BESI wycenia akcje Energi w przedziale 7,026-8,089 mld zł
Banco Espirito Santo, pełniący rolę współprowadzącego księgę popytu na akcje Energi w planowanej na czwarty kwartał 2013 roku ofercie publicznej, wycenia akcje tej spółki w przedziale 7,026-8,089 mld zł - poinformowało PAP źródło rynkowe.
Analitycy BESI prognozują, że w 2013 roku zysk netto grupy Energa może wynieść 795 mln zł, w 2014 roku wzrośnie do 854 mln zł, a w 2015 roku spadnie do 705 mln zł.
Z kolei EBITDA Energi na koniec 2013 roku może sięgnąć 2,042 mld zł, w przyszłym roku 2,214 mld zł, a w 2015 roku 2,105 mld zł - prognozuje BESI.
W 2012 roku grupa Energa miała przychody w wysokości 11,2 mld zł, EBITDA w wysokości 1,6 mld zł oraz zysk netto w wysokości 456 mln zł. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2013 r. przychody grupy wyniosły 8,5 mld zł, EBITDA wyniosła 1,5 mld zł, a zysk netto 598 mln zł.
Energa ogłosiła w poniedziałek zamiar przeprowadzenia oferty publicznej w czwartym kwartale 2013 roku. Oferta obejmie do 141.522.067 akcji należących do Skarbu Państwa, stanowiących do 34,18 proc. kapitału spółki. Ofercie nie będzie towarzyszyć emisja nowych akcji.
JP Morgan i Bank Inwestycyjny UBS pełnią rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu. Dom Maklerski PKO BP jest oferującym akcje spółki. Banco Espirito Santo, BofA Merrill Lynch, Citi, DM PKO BP i UniCredit pełnią rolę współprowadzących księgę popytu. Pozostałymi menedżerami oferty są Biuro Maklerskie Alior Banku, DM BOŚ, DI BRE Banku i Ipopema Securities.
Oferta będzie skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych uprawnionych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych (w Stanach Zjednoczonych wyłącznie do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych), a jej przeprowadzenie jest planowane w czwartym kwartale 2013 r., w zależności od warunków rynkowych.
