Cena emisyjna akcji Mercora ustalona na 41 zł
Cenę emisyjną oraz cenę akcji sprzedawanych spółki Mercor ustalono na poziomie 41 zł, czyli w górnej granicy przedziału cenowego, który wynosił 33-41 zł - poinformowała firma w komunikacie.
Jednocześnie spółka podała, że ostateczna liczba oferowanych akcji wynosi 5.930.154, w tym 4.149.666 to papiery sprzedawane, a 1.780.488 to walory nowej emisji, serii BB.
Transza inwestorów instytucjonalnych obejmuje 5.337.138 akcji, z czego 1.780.488 to papiery serii BB, a 3.556.650 to akcje sprzedawane.
Inwestorzy indywidualni z kolei mogą objąć 593.016 akcji sprzedawanych.
Spółka zamierza pozyskać z oferty publicznej 73 mln zł. Całkowita wartość oferty, wraz z akcjami sprzedawanymi, wyniesie ponad 243 mln zł.
Środki z emisji spółka chce wykorzystać na inwestycje w rozwój organiczny oraz kolejne akwizycje. Około 33 mln zł Mercor wyda na akwizycję podmiotu z rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, 29 mln zł na inwestycje w tym i przyszłym roku w zwiększenie i odtwarzanie mocy produkcyjnych, a około 8 mln zł na spłatę kredytu.
Firma planuje zadebiutować na GPW w lipcu tego roku. Oferującym akcje spółki jest CDM Pekao SA.
Grupa Mercor jest największym dostawcą kompleksowych systemów biernej ochrony przeciwpożarowej w regionie Europy Środkowo- Wschodniej. Mercor jest liderem na rynku polskim, czeskim i słowackim w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych i systemów oddymiania, a poprzez podmioty zależne obecny jest także m.in. na Ukrainie i w Rumunii, oraz ma własne biuro handlowe w Rosji.
