Cena emisyjna Mex Polska ustalona
Cena emisyjna Mex Polska, spółki zarządzającej sieciami restauracji i klubów muzycznych, została ustalona na 10 zł za papier wobec przedziału cenowego na poziomie 10-12,5 zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
"W ciągu ostatnich dni odbyliśmy szereg interesujących spotkań z inwestorami instytucjonalnymi. Nasza oferta spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem. Jednak w związku z obecną sytuacją na rynku, inwestorzy oczekują większego dyskonta - dlatego zdecydowaliśmy się na ustalenie ceny na niższym poziomie - 10 zł za akcję. Wskaźnik C/Z naszej firmy wynosi przy tej cenie 10,20 (bez uwzględnienia emisji akcji serii C, przy założeniu prognoz na 2011 r.), czyli dwu- i trzykrotnie mniej niż w przypadku innych spółek branżowych notowanych na GPW, które osiągają zyski. Przy uwzględnieniu prognozy na 2012 r. i wpływów z emisji wskaźnik ten jest jeszcze bardziej atrakcyjny, osiągając wartość 8,11. Wskazuje to na znaczny potencjał wzrostu kursu akcji po debiucie" - powiedział cytowany w komunikacie Paweł Kowalewski, prezes Mex Polska i jeden z głównych akcjonariuszy spółki.
"Pomimo, iż z oferty pozyskamy nieco mniejszy kapitał, niż pierwotnie zakładaliśmy, zamierzamy zrealizować cele emisyjne w zaplanowanym zakresie. Na sfinansowanie dalszego rozwoju sieci restauracji i klub wykorzystamy, oprócz generowanych operacyjnie środków, również inne dostępne źródła, takie jak kredyt czy obligacje" - dodał Kowalewski.
Plany inwestycyjne Mex Polska zakładają otwarcie w 2011 r. jeszcze dwóch restauracji Browar de Brasil, trzech Pijalni Wódki i Piwa oraz jednego klubu muzycznego. W 2012 r. grupa zamierza otworzyć co najmniej dwa kluby muzyczne, cztery Pijalnie Wódki i Piwa oraz jedną restaurację Browar de Brasil.
Zgodnie z prognozą spółki, skonsolidowane przychody na koniec 2011 r. sięgną 45,4 mln zł (wzrost o 53 proc. r/r), a w 2012 r. wyniosą 61,8 mln zł (wzrost o 36 proc. r/r). Zysk netto grupy na koniec 2011 r. przekroczyć ma 5,1 mln zł (wzrost o 19 proc. r/r), a w 2012 r. ma wzrosnąć do poziomu 7,6 mln zł (wzrost o blisko 50 proc. rdr). EBITDA wyniesie 10,2 mln zł w 2011 r. oraz 14,5 mln zł w 2012 r., wzrastając o odpowiednio o ok. 41 i 42 proc.
W 2010 r. przychody grupy kapitałowej Mex Polska wyniosły 29,6 mln zł, a zysk netto sięgnął 4,3 mln zł.
Oferta publiczna Mex Polska obejmuje 1 mln akcji serii C, co stanowi ponad 16 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym. Do inwestorów instytucjonalnych ma trafić 800.000 akcji, a w transzy otwartej 200.000.
22 września rozpoczynają się zapisy na akcje Mex Polska, które potrwają do 26 września.
Oferującym jest Dom Maklerski IDM.
