Cena maksymalna akcji w ofercie publicznej BRASTER S.A. ustalona

Od poniedziałku 10 lipca do poniedziałku 17 lipca potrwają zapisy na akcje w transzy dla inwestorów indywidualnych.

Obecny kapitał spółki dzieli się aktualnie na 6.168.574 akcji. Na podstawie opublikowanego 6 lipca 2017 r. prospektu, BRASTER planuje wyemitować i wprowadzić na rynek regulowany do 3.000.000 akcji serii I z nowej emisji, których maksymalna cena - zgodnie z opublikowanym 7 lipca br. raportem bieżącym - została ustalona na poziomie 16,50 zł.

Ok. 20 proc. akcji oferowanych zostanie przydzielonych inwestorom w transzy detalicznej, natomiast ok. 80 proc. w transzy instytucjonalnej. Środki pozyskane w ofercie publicznej zostaną przeznaczone na globalną ekspansję Systemu Braster i rozwój działalności w obszarze telemedycyny. Zapisy na akcje rozpoczną się w poniedziałek 10 lipca.

Oferującym akcje jest IPOPEMA Securities S.A. Inwestorzy indywidualni będą mogli dokonywać zapisu bezpośrednio u Oferującego oraz u członków konsorcjum detalicznego. Lista POK, w których będzie można złożyć zapis oraz pozostałe dokumenty dotyczące Spółki i Oferty dostępne będą na stronie internetowej Spółki: ri.braster.eu oraz Oferującego: www.ipopemasecurities.pl. Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia nowe akcje zostaną zaoferowane w pierwszej kolejności Akcjonariuszom obecnym na Walnym zgromadzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. proporcjonalnie do dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Cele emisyjne: Braster S.A. chce pozyskać ok. 47,6 mln zł netto z emisji akcji serii I w ramach Oferty. Pozyskane środki finansowe firma przeznaczy na następujące cele, przedstawione w kolejności priorytetów: Ekspansja na rynki zagraniczne i bieżące koszty utrzymania firmy (ok. 31,3 mln zł)

Wraz z opublikowaną w marcu aktualizacją strategii na lata 2015-2021 Spółka planuje w latach 2017­2018 debiut na kilkunastu rynkach zagranicznych. Na przełomie czerwca i lipca firma poinformowała o podpisaniu umów związanych z rozpoczęciem projektów pilotażowych w Irlandii, Japonii oraz Dubaju. W najbliższych kolejnych tygodniach spółka spodziewa się podpisania kolejnych umów w Portugalii i Holandii. Do końca bieżącego roku, poza krajami pilotażowymi, Braster chce zadebiutować w Wielkiej Brytanii.

W przypadku uzyskania zgody FDA, jeszcze w tym roku Spółka chciałaby wejść do USA. Jednocześnie w Kanadzie, Brazylii, Chinach oraz Indiach mają rozpocząć się pilotaże techniczne. Na kolejne rynki (Niemcy, Korea) Braster wejdzie w roku 2018. W celu realizacji planu ekspansji niezbędne jest poniesienie wydatków, w szczególności na zwiększenie kapitału obrotowego, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii marketingowych, zwiększenie mocy sprzedażowych, rozbudowę infrastruktury informatycznej, dostosowanie Systemu BRASTER do wymogów poszczególnych rynków, jak i przeprowadzenie procedur certyfikacyjnych i utrzymanie zdolności operacyjnych Spółki. Do roku 2021 Braster planuje zaistnieć na rynkach gwarantujących dostęp do ponad 21 mln osób ze ściśle określonej grupy docelowej.

Do tego czasu sprzedaż zagraniczna odpowiadać ma za ponad 90 proc. sprzedaży ogółem. Budowa globalnej platformy telemedycznej (ok. 12,8 mln zł) Celem strategicznym Spółki jest budowa globalnej platformy telemedycznej integrującej, poza Systemem BRASTER, także rozwiązania i urządzenia telemedyczne innych producentów charakteryzujące się globalnym potencjałem sprzedażowym. Realizacja wizji będzie możliwa m.in. poprzez potencjalne akwizycje. W kręgu zainteresowania Spółki są w szczególności producenci urządzeń telemedycznych, dostawcy usług i produktów e-health oraz firmy świadczące usługi telemedyczne. Zakup nieruchomości w Szeligach (3,5 mln zł) W grudniu 2016 r. Braster zakupił nieruchomość obejmującą działkę w podwarszawskich Szeligach i umiejscowiony na niej budynek, w którym mieści się siedziba Spółki oraz realizowany jest proces produkcji matryc ciekłokrystalicznych. Przedmiotową nieruchomość nabyto za cenę sprzedaży w wysokości 5,3 mln zł.

Płatność została rozłożona na dwie transze zakupu nieruchomości wynoszące odpowiednio: 1,3 mln zł i 4 mln zł. Spółka uregulował pierwszą transzę i część drugiej ze środków pochodzących z kredytu bankowego. Pozostała do zapłaty kwota 3,5 mln zł ma zostać sfinansowana ze środków pochodzących z emisji nowych akcji.

 Harmonogram Oferty: 6 lipca 2017 r. Publikacja Prospektu 7 lipca 2017 r. Podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej od 10 lipca do 17 lipca 2017 r. Okres składania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych od 10 lipca do 18 lipca 2017 r. Proces budowy księgi popytu 18 lipca 2017 r. Ustalenie ostatecznej liczby i ceny akcji oferowanych od 19 lipca do 21 lipca 2017 r. Okres składania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych 21 lipca 2017 r. Przydział akcji i rozliczenie transakcji 29 sierpnia 2017 r. Planowany termin notowania akcji serii I na GPW
 

BRASTER S.A. - jako jedyna firma na świecie - posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała urządzenie BRASTER - innowacyjny medyczny tester termograficzny służący do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Urządzenie skierowane jest bezpośrednio do kobiet i służy do wykorzystania w warunkach domowych.

mzb