"Zgodnie z treścią listu intencyjnego Open Finance obejmie dwuletnie obligacje wyemitowane przez CFI, o łącznej wartości nominalnej równej cenie emisyjnej, na kwotę 33 mln zł, zabezpieczone nieruchomościami należącymi do CFI" - napisano w komunikacie.
"Natomiast CFI zakupi od Open Finance obligacje wyemitowane przez Hawe z siedzibą w Warszawie serii K_01 o łącznej wartości nominalnej 15,43 mln zł oraz obligacje wyemitowane przez Hawe Telekom z siedzibą w Warszawie serii C_01 o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł" - dodano.
W środę Hawe podpisało z Central Fund of Immovables list intencyjny w sprawie pozyskania środków finansowych na spłatę zadłużenia grupy kapitałowej Hawe wobec jej wierzycieli.
Central Fund of Immovables oświadczył, że jest zainteresowany udzieleniem Grupie Kapitałowej Hawe finansowania umożliwiającego spłatę jej zobowiązań wobec wierzycieli w wykonaniu umowy restrukturyzacyjnej, która ma zostać zawarta do dnia 23 października 2015 roku.
Hawe negocjuje obecnie z wierzycielami warunki umowy restrukturyzacyjnej. Spółka podała we wtorek, że termin podpisania dokumentu wydłużono do 23 października. Wcześniej planowano, że umowa będzie podpisana do 20 października.
Na początku września Agencja Rozwoju Przemysłu rozwiązała umowę pożyczki udzielonej Hawe Telekom w 2010 roku, co oznaczało natychmiastową wymagalność 80 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi. Poręczycielem pożyczki dla spółki zależnej było samo Hawe. W związku z tą sytuacją zarząd Hawe ogłosił rozpoczęcie prac nad przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.
Dodatkowo Alior Bank wezwał Hawe Telekom do zapłaty 15 mln zł z tytułu udzielonego poręczenia za zobowiązania Marka Falenty (były właściciel Hawe) i Krzysztofa Rybki.
W połowie września Hawe podpisało umowę standstill m.in. z ARP, do której po kilku dniach dołączył Alior Bank. Jednocześnie zarząd porzucił prace nad wnioskiem o upadłość.
Na początku października Hawe podpisało z ARP i Alior Bankiem porozumienie, które zakłada emisję nowych obligacji spółki zależnej Hawe Telekom. Emisja ma być skierowana do wierzycieli Hawe i spółki-córki. Warunkiem zawarcia umowy restrukturyzacyjna będzie objęcie przez podmioty posiadające 90 proc. lub więcej starych obligacji wyemitowanych przez Hawe Telekom.
Fundusz Waterland PE i Credit Suisse złożyły w poniedziałek ofertę na zakup aktywów spółki Hawe Telekom. Oferta opiewa na 180-200 mln zł - poinformowało PAP źródło rynkowe. Zarząd Hawe nie potwierdził informacji PAP, ale uważa, że podobne oferty odbiegają od realnej wartości spółki.
"Do Hawe oraz największych wierzycieli spółki wpłynęła oferta zakupu aktywów Hawe Telekom złożona przez fundusz private equity Waterland oraz Credit Suisse. Oferta opiewała na 180-200 mln zł i dotyczyła przejęcia spółki razem z zadłużeniem w wysokości ok. 160 mln zł" - powiedział PAP rozmówca pragnący zachować anonimowość.
"Oferta wpłynęła w poniedziałek" - dodał.
Według informacji ze strony internetowej, Waterland Private Equity jest funduszem zarządzającym środkami o wartości 4 mld euro. W swojej historii fundusz zainwestował w ponad 300 spółek.
Hawe Telekom (w 100 proc. własność Mediatela, którego ponad 99 proc. akcji posiada Hawe) to właściciel głównego aktywa grupy Hawe, czyli szkieletowej sieci światłowodów, dzięki którym spółka sprzedaje usługi transmisji danych na rzecz operatorów telekomunikacyjnych.
Wiceprezes Hawe, Paweł Paluchowski, w rozmowie z PAP nie chciał komentować informacji o ofercie Waterland.
"Mogę jedynie powiedzieć, że Hawe dostaje co jakiś czas oferty od różnych funduszy inwestycyjnych. Propozycje te stanowczo odbiegają jednak od realnej wartości spółki. Opieramy się przy tym na wycenie DM BZ WBK z kwietnia br., określonej na ponad 400 mln zł" - powiedział PAP.
Dom Maklerski BZ WBK w kwietniu wycenił jedną akcję Hawe na 4,17 zł. W lipcu analitycy zawiesili jednak wydawanie rekomendacji dla spółki.
W czwartek ok. 9.30 kurs Hawe wynosi 1,03 zł. Kapitalizacja spółki sięga 110 mln zł.
Komentarza do informacji PAP odmówił przedstawiciel Waterland PE.
"Nie komentujemy podobnych informacji związanych z naszą działalnością" - powiedział PAP Tomasz Karpiński z Waterland Private Equity.
Doniesień PAP nie chciała skomentować też Joanna Zakrzewska, rzecznik prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu.
Hawe negocjuje obecnie z wierzycielami warunki umowy restrukturyzacyjnej. Spółka podała we wtorek, że termin podpisania dokumentu wydłużono do 23 października. Wcześniej planowano, że umowa będzie podpisana do 20 października.
Na początku września Agencja Rozwoju Przemysłu rozwiązała umowę pożyczki udzielonej Hawe Telekom w 2010 roku, co oznaczało natychmiastową wymagalność 80 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi. Poręczycielem pożyczki dla spółki zależnej było samo Hawe. W związku z tą sytuacją zarząd Hawe ogłosił rozpoczęcie prac nad przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.
Dodatkowo Alior Bank wezwał Hawe Telekom (spółka zależna giełdowej grupy Mediatel, należącej do Hawe) do zapłaty 15 mln zł z tytułu udzielonego poręczenia za zobowiązania Marka Falenty (były właściciel Hawe) i Krzysztofa Rybki.
