Ciech chce pozyskać z emisji 300-400 mln zł
Grupa Ciechu spodziewa się, że pozyska z emisji do 23 mln akcji serii D 300-400 mln zł brutto - podała spółka w prospekcie emisyjnym. Zapisy na papiery firmy będą przyjmowane dniach 3-16 lutego.
"Przy założeniu zaoferowania w ofercie i objęcia wszystkich akcji oferowanych, zarząd szacuje, że wpływy brutto z emisji akcji oferowanych wyniosą około 300-400 mln zł, a łączne szacunkowe koszty oferty poniesione przez emitenta wyniosą około 3,7-4,2 mln zł" - napisano w prospekcie.
Cena emisyjna zostanie podana 25 stycznia.
Spółka chce przeznaczyć środki z emisji na pełną realizację programu restrukturyzacji grupy Ciech. Trzy główne projekty, na które zostaną wydane środki z emisji to: modernizacja energetyki w Sodzie Polskiej, elektroliza w Zachemie i projekt MCPA w Sarzynie.
Grupa zakłada, że całkowite nakłady na inwestycje rzeczowe firmy wyniosą w latach 2011-2015 około 1,37 mld zł. Na kluczowe dywizje, sodową oraz organika, przypadnie ok. 1,15 mld zł. Część inwestycji została zakwalifikowana do dofinansowania ze środków unijnych (obecnie kwota ta przekracza 140 mln zł). Ciech zamierza wdrażać nowe, efektywne technologie produkcji, chce też wypełnić zobowiązania wynikające z umów kupna Organiki Sarzyny i Zachemu.
W 2009 r. grupa rozpoczęła program restrukturyzacji. Jego wdrożenie ma na celu zapewnienie warunków długoterminowego wzrostu, optymalizację struktury pasywów oraz poprawę rentowności grupy. Plan restrukturyzacji został przyjęty przez zarząd i radę nadzorczą w sierpniu 2010 roku.
Łączna kwota wpływów i oszczędności netto, możliwa do uzyskania z tytułu realizacji inicjatyw restrukturyzacyjnych przewidzianych w planie restrukturyzacji, jest szacowana na kwotę około 600 mln zł. Działania restrukturyzacyjne będą realizowane w latach 2010-2015.
Akcjonariusze Ciechu będą zachęcani dyskontem do obejmowania praw poboru w nowej emisji - informują przedstawiciele spółki.
"Dyskonto musi być. Na pewno będziemy zachęcali akcjonariuszy dyskontem do obejmowania praw poboru. Jak duże ono będzie - określimy dopiero 25 stycznia" - powiedział na konferencji Ryszard Kunicki, prezes spółki.
Prezes poinformował, że jeśli transakcja sprzedaży Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych Fosfory zostanie zakończona do końca marca, to środki z emisji w całości zostaną przeznaczone na inwestycje.
"Jeśli natomiast transakcja przesunie się poza pierwszy kwartał, to wtedy część środków z emisji zostanie przeznaczona na wypełnienie tej luki" - powiedział.
Zaznaczył, że przesunięcie będzie tymczasowe. Umowa z Puławami w sprawie sprzedaży Fosforów przewiduje, że transakcja ma być zakończona do końca czerwca.
"Jest jednak duża szansa na jej zakończenie jeszcze w I kwartale" - dodał Kunicki.
W grudniu 2010 roku Ciech podpisał z Puławami umowę sprzedaży 51.855 udziałów, czyli 89,46 proc. kapitału zakładowego, Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych Fosfory. Przewidywana cena zakupu udziałów to 107,2 mln zł.
Przedstawiciele Ciechu poinformowali na konferencji, że widoczne jest wyraźne odbicie na rynku sody. Obecnie ceny sody są na wyższym poziomie niż w 2010 roku.
"Jesteśmy po zakończeniu kontraktacji w naszej rumuńskiej fabryce. Kończymy kontraktacje w Polsce i w Niemczech. W 2011 roku widzimy duże odbicie marż i z optymizmem patrzymy na ten segment rynku" - powiedział Artur Osuchowski, członek zarządu spółki.
Zarząd przewiduje, że pierwsze notowanie praw do akcji nowej emisji mogłoby nastąpić do 10 marca 2011 roku. Termin ten mógłby ulec przesunięciu, jeśli nie wszyscy wykonaliby prawo poboru. W tej sytuacji zarząd mógłby zaoferować akcje wybranym akcjonariuszom.
25 stycznia 2011 r. - publikacja informacji o cenie emisyjnej, o ostatecznej liczbie oferowanych akcji (w przypadku skorzystania przez zarząd z upoważnienia wynikającego z uchwały o podwyższeniu) oraz informacji o parytecie prawa poboru
2 lutego 2011 r. - dzień prawa poboru
3 lutego 2011 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych
3-11 lutego 2011 r. - notowanie jednostkowych praw poboru na GPW
16 lutego 2011 r. - zakończenie przyjmowania zapisów
25 lutego 2011 r. - przydział akcji
28 lutego - 2 marca 2011 r. - przyjmowanie zapisów w odniesieniu do akcji oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych
do 3 marca 2011 r. - przydział akcji oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych
do 10 marca 2011 r. - pierwsze notowanie PDA
Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW w Biznes INTERIA.PL
