- Spodziewamy się, że debiut nastąpi 15 listopada - powiedział Olszówka.
Debiut Reinhold Polska, spółki zarejestrowanej w Szwecji, nastąpi na zasadzie jednolitego paszportu europejskiego. Szwedzka komisja nadzoru zatwierdziła prospekt Reinhold Polska 9 października, a polska Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła paszport 12 października.
Prospekt spółki przewiduje, że w dniach 24-25 października odbędzie się budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, a 26 października nastąpi ustalenie ceny akcji oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych.
Subskrypcja odbędzie się w dniach 26-31 października. Harmonogram zakłada, że przydział akcji nastąpi 5 listopada.
Oferta jest skierowana do inwestorów instytucjonalnych w Polsce i wybranych państwach UE oraz do inwestorów indywidualnych w Polsce.
Reinhold Polska zaoferuje maksymalnie 1,4 mln akcji serii B. Spółka szacuje, że inwestorom indywidualnym zostanie wydane 20 proc. akcji w ofercie, czyli 280 tys. sztuk.
"Naszym celem jest osiągnięcie przewidywanej pierwotnej ceny w wysokości około 150 SEK za jedną akcję. Wejście na Giełdę papierów Wartościowych w Warszawie z około 1.000.000 akcji oznacza dla spółki wpływy w wysokości 150 mln SEK" - napisano w prospekcie.
Spółka planuje wykorzystanie kapitału z emisji na sfinansowanie aktualnie realizowanych projektów. Natomiast zakup nowych nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych zostanie sfinansowany częściowo ze środków z emisji, a częściowo z pożyczek bankowych.
Reinhold Polska poinformował, że zamierza także otwierać w Polsce nowe oddziały.
Spółka prowadzi w Polsce działalność deweloperską od 2005 roku. Spółka buduje i sprzedaje nieruchomości mieszkaniowe (ok. 20 proc. działalności), a także realizuje projekty deweloperskie w zakresie nieruchomości biurowych (ok. 60 proc.) oraz komercyjnych (ok. 20 proc.)
Obecnie w portfelu Reinhold Polska znajduje się 10 projektów, realizowanych we Wrocławiu, Warszawie, Katowicach, Krakowie, i Gliwicach. Pierwsze inwestycje będą oddawane w II kwartale 2008 roku.
"Wspólnym mianownikiem dla wszystkich inwestycji jest fakt, że każda z nich powinna przynieść średni zwrot z kapitału własnego w wysokości ponad 15 proc. rocznie" - napisano w prospekcie.
W I półroczu 2007 roku Reinhold Polska miał 1,1 mln SEK przychodów oraz 114 tys. SEK zysku netto.
Spółka szacuje, że w 2008 roku odda siedem inwestycji i prognozuje, że zysk netto na tych projektach wyniesie 12,05 mln euro.
W 2009 roku zostaną oddane kolejne trzy projekty, które przyniosą zysk 8,25 mln euro.
Głównym akcjonariuszem Reinhold Polska AB jest obecnie zarejestrowany w Holandii Reinhold Group BV, posiadający 15,14 proc. udziałów oraz 60 proc. głosów na WZA. 17,52 proc. udziałów oraz 8,12 proc. głosów posiada Straumur-Burdaras Investment Bank.
67,34 proc. udziałów i 31,22 proc. głosów należy do akcjonariuszy mniejszościowych, z których każdy dysponuje poniżej 5 proc. udziałów.
