Debiut Sovereign 12 listopada?

Spółka w ramach oferty publicznej wyemituje 100 tys. akcji serii C, po 60 zł za sztukę. Wpływy netto z emisji wyniosą 5,7 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na dalszą restrukturyzację Pekabeksu, którego akcje firma posiada, a także na kolejny duży projekt.

W 2005 r. zysk netto grupy wyniósł 452 tys. zł, a w zeszłym roku 2,8 mln zł. W tym roku, według prognoz zarządu, ma to być 6,5 mln zł.
- Celem na przyszły rok jest przekroczenie poziomu 10 mln zł zysku netto. Dokładne prognozy na 2008 roku zostaną podane na przełomie grudnia i stycznia - powiedział członek zarządu spółki Andreas Madej.
- Naszym celem na lata 2008-2010 jest utrzymanie zwrotu z kapitałów własnych na poziomie przewyższającym 40 proc.

Sovereign Capital to firma doradczo-inwestycyjna, specjalizująca się w inwestowaniu w trudne aktywa, które ze względu na problemy formalne, organizacyjne, operacyjne lub inne wymagają gruntownej restrukturyzacji. Zajmuje się także doradztwem w zakresie fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji.

Wśród projektów przeprowadzanych przez Sovereign Capital była m.in. restrukturyzacja i zakup wierzytelności Wirtualnej Polski, doradztwo w zakresie pozyskania inwestora dla Messenger Service Stolica, przygotowanie do debiutu giełdowego Hoopa i usługi dla tej spółki związane z akwizycjami, a także pomoc Kredyt Bankowi w odzyskaniu należności od EC Tychy.

Spółka zaangażowała się też w restrukturyzację Pekabeksu, producenta prefabrykatów żelbetowych w Polsce, znajdującego się przez dwa lata w upadłości likwidacyjnej, który we przeszłości był notowany na giełdzie.
- Spółka Pekabex w wyniku pogorszenia koniunktury w branży budowlanej w latach 2001-2004 wiosną 2005 roku została postawiona w stan upadłości likwidacyjnej. Pod koniec zeszłego roku zdecydowaliśmy o inwestycji w firmę. W tej chwili jesteśmy jej największym wierzycielem i akcjonariuszem. Mamy 48 proc. akcji Pekabeksu - powiedział Madej.

Dodał, że w ciągu dwóch-trzech tygodni Sovereign Capital powinien podpisać umowę ze Skarbem Państwa na zakup kolejnych 12 proc. akcji Pekabeksu, które są w posiadaniu MSP. Wówczas kontrolować będzie już 61 proc. akcji firmy.

- Do końca tego roku chcemy zakończyć restrukturyzację firmy. Doprowadziliśmy do zmiany trybu upadłości z likwidacyjnej na układową. Spółka na dziś jest zyskowna i na bieżąco reguluje swoje wszystkie zobowiązania. W ciągu pięciu tygodni zostanie zawarty układ i firma wyjdzie z upadłości - poinformował Madej.

Dodał, że Sovereign Capital otrzymał już propozycję sprzedaży Pekabeksu inwestorowi strategicznemu, jednak ocenia, że to nie jest jeszcze właściwy moment na taką transakcję, mimo iż w prospekcie firma poinformowała, że sprzeda Pekabex do końca tego roku.

Pekabex miał w 2006 roku 65 mln zł przychodów i 3-4 mln zł straty netto. W tym roku sprzedaż ma wynieść ok. 70-80 mln zł i - jak zapewnia Madej - spółka będzie już zyskowna.