Dopuszczenie do publicznego obrotu
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 30 sierpnia dopuściła akcje Techmex S.A. do obrotu publicznego
Oferta Publiczna obejmuje Ofertę Sprzedaży akcji serii B oraz Publiczną Subskrypcję akcji serii D. Wprowadzający oferuje do sprzedaży w ramach Oferty Sprzedaży od 1.000.000 do 1.666.000 Akcji serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda, zaś Emitent oferuje w drodze Publicznej Subskrypcji 2.500.000 Akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda.
Akcje oferowane są w następujących transzach:
1/ 500.000 Akcji serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych,
2/ 2.450.000 Akcji Serii D oraz od 500.000 do 1.166.000 Akcji serii B w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
3/ 50.000 Akcji serii D w Transzy Pracowniczej,
4/ 300.000 Akcji serii C w ramach Oferty Menedżerskiej.
Spółka zakłada, że Oferta Publiczna rozpocznie się w październiku 2000r
Profil działalności Emitenta
Techmex S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej należy do czołówki firm branży informatycznej w Polsce. Oferta handlowa Techmex S.A. zorientowana jest na sprzedaż rozwiązań niezbędnych do wdrażania zaawansowanych systemów informatycznych i obejmuje pełną gamę asortymentu re-nomowanych firm będących światowymi liderami w branży.
Spółka jest dostawcą sprzętu komputerowego i oprogramowania, świadczy także usługi infor-matyczne. Sprzedaż do Partnerów Handlowych uzupełniona jest wartością dodaną, realizowaną poprzez świadczenie dodatkowych usług na rzecz klienta, takich jak:
-wsparcie techniczne realizowane w postaci kompletacji dostawy, instalacji oprogramowania systemowego i diagnostyki systemów,
- konsultacje oraz fachowa pomoc w procesie konfiguracji oferty i wymagań sprzętowych,
- wsparcie marketingowe,
- usługi logistyczne,
- wsparcie finansowe,
- wsparcie edukacyjne realizowane poprzez kursy szkoleniowe i autoryzacje,
- sprzedaż kompletnych rozwiązań dla firm z sektora średnich i małych przedsiębiorstw obej-mująca oprogramowanie użytkowe, systemowe oraz sprzęt komputerowy.
Firma wykorzystuje możliwości jakie stwarza Internet docierając jako pierwsza do odbiorców w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W niedługim czasie firma zaoferuje partnerom han-dlowym VPN - prywatną sieć wirtualną o wysokiej przepustowości, bezpieczeństwie przesyłu danych i bogatej ofercie usług realizowanych przez Internet w relacji b2b. Sukcesem okazało się wdrożenie nowego systemu sprzedaży Morfeusz 2, w którym wszystkie operacje między klien-tem a sprzedającym odbywają się z zastosowaniem przeglądarki Internetowej.
Firma prowadzi również działalność w zakresie usług szkoleniowych i edukacyjnych w ramach wyodrębnionego działu organizacyjnego - Centrum Szkolenia Techmex. Istotne znaczenie dla dywersyfikacji struktury przychodów Spółki posiada Grupa Kapitałowa Techmex, której trzon stanowią:
- System 3000 - dostawca niszowych produktów i usług z zakresu wysoko zaawansowanej technologii,
- AC Serwis - usługi serwisowe,
- TX System - projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych.
Struktura przychodów ze sprzedaży w 1999 roku (wykres)
§ Komputery osobiste 53,8%
§ Urządzenia sieciowe 17,3%
§ Urządzenia peryferyjne 14,8%
§ Oprogramowanie 9,7%
§ Pozostałe 4,4%
Zarząd Spółki
Jacek Studencki Prezes Zarządu
Janina Seredyńska-Targosz Członek Zarządu
Bogumiła Jakubiec Członek Zarządu
Teresa Studencka Członek Zarządu
Jacek Sierosławski Członek Zarządu
Cele emisji
Środki pozyskane z emisji akcji serii D Spółka zamierza przeznaczyć przede wszystkim na roz-wój i inwestycje kapitałowe oraz na zmianę źródeł finansowania. Szczegółowe zestawienie celów emisji przedstawia się następująco:
a/ budowa Centrum Logistycznego, zlokalizowanego na terenie Bielskiego Parku Technolo-gicznego,
b/rozwój zintegrowanego systemu zarządzania,
c/ budowa wirtualnej bezpiecznej sieci prywatnej dla partnerów handlowych w oparciu o elek-troniczne kanały przepływu danych, zapewniającej bezpieczeństwo i szybkość transmisji,
d/ uruchomienie vortala IT,
e/ rozwój firmy softwarowej opracowującej oprogramowanie typu ERP/CRM,
f/ inwestycje kapitałowe w podmioty branży IT,
g/ zmiana źródeł finansowania oraz zasilenie kapitału obrotowego
Struktura akcjonariatu przed Ofertą Publiczną (wykres)
§ Jacek Studencki 45%
§ Bank Handlowy 20%
§ Pioneer 15%
§ Renaissance Capital 15%
§ Inne osoby fizyczne 5%
Wybrane dane finansowe (tabela) Techmex S.A. Grupa Kapitałowa Techmex (w mln zł) 1997 1998 1999 1998 1999 przychody ze sprzedaży 109,8 230,6 508,1 315,9 611,1 zysk operacyjny 4,9 8,84 23,65 10,96 28,47 zysk netto 1,7 3,01 8,65 3,00 6,36
