Duda z prawem poboru od 27 marca
Polski Koncern Mięsny Duda opublikował dziś prospekt emisyjny. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dokument w ostatni piątek tj. 16 marca. Spółka realizuje emisję akcji serii G z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. Emisja umożliwi częściowe sfinansowanie szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego skoncentrowanego na konsolidacji rynku, rozwoju zaplecza surowcowego oraz budowie instalacji do produkcji biopaliw i biogazowi. W ramach planowanej emisji spółka zakłada pozyskanie 143,5 mln zł.
W ramach nowej emisji PKM Duda zaoferuje inwestorom 48,2 mln nowej emisji, po cenie emisyjnej 3 zł. Zgodnie z konstrukcją oferty, każda obecnie posiadana akcja da prawo do zakupu jednej akcji nowej emisji. Zapisy odbędą się między 27 marca a 2 kwietnia. Na 13 kwietnia zaplanowano przydział walorów w ramach emisji akcji serii G. Oferującym akcje jest Dom Maklerski IDMSA. Nowe akcje będą stanowiły 50 proc. kapitału spółki i głosów na WZA.
Środki pozyskane z emisji spółka przeznaczy na sfinansowanie inwestycji niezbędnych do realizacji strategii, która zakłada zarówno rozwój organiczny spółek aktualnie funkcjonujących w Grupie Kapitałowej PKM Duda, jak i kolejne przejęcia podmiotów działających w różnych segmentach rynku mięsnego.
Spółka planuje zakup ferm trzody chlewnej oraz firm specjalizujących się w uboju i rozbiorze mięsa czerwonego. PKM Duda chce przejąć firmy zajmujące się hurtową dystrybucją mięsa i jego przetworów. Obecnie w strukturze Grupy Kapitałowej PKM Duda funkcjonują dwie fermy, które w kooperacji z rolnikami posiadającymi umowy kontraktacyjne zapewniają ok. 10-15% dostaw surowca. Celem strategicznym spółki jest osiągnięcie 40% dostaw surowca z własnego zaplecza surowcowego w ciągu najbliższych 2-3 lat.
Ponadto PKM Duda zamierza także rozpocząć produkcję biopaliw oraz zbudować instalacje biogazowe przy zakładach produkcyjnych i dużych fermach. Partnerem spółki w tym przedsięwzięciu jest światowy koncern LURGI.
Polski Koncern Mięsny Duda planuje silną ekspansję na rynkach Europy Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy. Rozwój działalności będzie odbywał się przede wszystkim poprzez przejęcia oraz inwestycje w już przejęte przez PKM Duda spółki Borys i Zoria.
- Rynek wschodni to ogromne perspektywy rozwoju dla PKM Duda. Prowadzimy obecnie rozmowy ze znaczącymi graczami na rynku ukraińskim. Jednoczenie przyglądamy się kolejnym firmom, które mogłoby wejść do Grupy Kapitałowej i wnieść do niej istotną wartość ? powiedział Maciej Duda, Prezes Zarządu PKM Duda S.A.
Wcześniejsze plany spółki zakładały, że środki z nowej emisji przeznaczone będą również na akwizycję Stołu Polskiego. Ze względu na wcześniejszą realizację transakcji, została ona sfinansowana ze środków własnych. W związku z tym kwota 27,5 mln zł zasili kapitał obrotowy PKM Duda.
W ciągu czterech kwartałów 2006 roku Polski Koncern Mięsny Duda wypracował zysk przekraczający 50 mln zł, zwiększając go o 86% w porównaniu do ubiegłego roku. Przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 1 041 mln zł, rosnąc o 20% wobec 2005 r. (870 mln zł). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w IV kwartale ponad 284 mln zł, dając najwyższy wynik kwartalny w historii Grupy Kapitałowej PKM Duda. Na jego wzrost w znacznym stopniu wpłynęło zwiększenie sprzedaży eksportowej. W IV kwartale wyniosła ona ponad 59 mln zł, a w skali całego roku - ponad 199 mln zł, stanowiąc 19,13% przychodów grupy ogółem.
