Dwa debiuty po raz drugi
LSI Software i Pegas Nonwovens zadebiutowały dziś na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. To 35 i 36 debiut w 2007 roku, a liczba spółek giełdowych zwiększyła się do 282.
Za prawa do akcji (PDA) LSI Software płacono w pierwszym notowaniu 10.65 zł, czyli o 3,18 proc. mniej od ceny z publicznej oferty wynoszącej 11 zł.
Za akcje Pegas Nonwovens płacono w pierwszym notowaniu 104 zł. Kurs odniesienia wynosił 107,80 zł.
Po raz drugi w historii GPW na jednej sesji odbyły się dwa debiuty. Pierwszy raz taka sytuacja miała miejsce w środę, gdy rozpoczęły się notowania Monnari Trade i CEDC.
W ramach grudniowej publicznej subskrypcji LSI Software zostało przydzielonych 700 tys. akcji serii I; inwestorzy chcieli kupić 11 mln 465 tys. 285 akcji tej spółki. Redukcja zapisów wyniosła 93,895 proc. W transzy małych inwestorów zostały złożone 2.029 zlecenia kupna na łączną liczbę 11 mln 465 tys. 285 sztuk po cenie 11 zł.
W transzy małych inwestorów LSI Software oferowała 700 tys. akcji nowej emisji, a w transzy dużych inwestorów 560 tys. akcji, w tym 300 tys. akcji serii I oraz 260 tys. walorów już istniejących akcji.
LSI Software jest producentem systemów do zarządzania przedsiębiorstwem, tworzy też dedykowane rozwiązania na zamówienie. Spółka działa od 1991 roku. Zatrudnia około 60 osób.
Środki pozyskane z giełdy LSI Software zamierza wykorzystać na rozwój sprzedawanego przez siebie oprogramowania.
Pegas Nonwovens to spółka z siedzibą w Luksemburgu. Akcje oferowane były w drodze oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Czechach i Polsce oraz międzynarodowej subskrypcji prywatnej, skierowanej do inwestorów instytucjonalnych w niektórych krajach poza Czechami i Polską. W ramach oferty 10 proc. akcji zostało zaoferowane czeskim i polskim inwestorom indywidualnym, a 90 proc. akcji czeskim, polskim i międzynarodowym inwestorom instytucjonalnym.
Pierwsze notowanie akcji Pegas Nonwovens na giełdzie w Pradze odbyło się w poniedziałek 18 grudnia.
Cena emisyjna akcji Pegas Nonwovens wynosiła 27 euro (102,33 zł). Łączna wartość oferty wyniosła 118,4 mln EUR (448,7 mln zł). Spółka oferowała łącznie 4,385 mln akcji, w tym: 1,81 mln akcji nowej emisji, oferowanych przez Pegas Nonwovens(około 41 proc. oferty) i 2,575 mln akcji sprzedawanych przez Pamplona Capital Partners (około 59 proc. oferty).
Pegas Nonwovens produkuje włókniny wykorzystywane głównie w produkcji środków higieny osobistej, a także do produkcji filtrów i w rolnictwie. Spółka jest jednym z europejskich liderów wśród producentów włóknin przeznaczonych do produkcji artykułów higienicznych.
Pegas Nonwovens pozyska z emisji 48,87 mln euro, które przeznaczy na spłatę kredytu na rzecz Nomura International PLC i wykup uprzywilejowanych certyfikatów wyemitowanych przez Pamplona Capital Partners I, LP. Cena sprzedaży akcji spółki w grudniowej ofercie wynosiła 27 euro (102,33 zł).
