Elemental Holding pozyskał 15 mln zł z emisji obligacji

Elemental Holding sięga po pieniądze z emisji akcji i obligacji a następnie inwestuje je zarówno w rozwój organiczny Grupy, jak i przejęcia podmiotów z rynku obrotu oraz recyklingu metali nieżelaznych.

Ponadto, na przełomie I i II półrocza 2013 roku - Elemental Holding planuje IPO i przeniesienie notowań na rynek główny GPW. Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru zatwierdziło już NWZA. Zarząd szacuje, że w najbliższym czasie potrzeby inwestycyjne Holdingu osiągną poziom kilkudziesięciu milionów złotych - jednocześnie nie wyklucza dalszych akwizycji podmiotów wpisujących się w strategię grupy.

- Elemental Holding konsekwentnie umacnia swoją pozycję na polskim rynku obrotu i recyklingu metali nieżelaznych oraz elektroodpadów, na którym coraz wyraźniej widać procesy konsolidacyjne. Nasza spółka bardzo aktywnie w nich uczestniczy - z powodzeniem przejęliśmy Syntom, finalizujemy również zakup Terra Recykling. Sądzimy, że w kolejnych latach procesy M&A na rynku recyklingu będą postępować, w efekcie czego zostanie on zagospodarowany przez kilku dużych, znaczących graczy. Atrakcyjność rynku dostrzegają już podmioty finansowe - o czym świadczy ostatnia transakcja zakupu 10,2 proc. naszych akcji przez fundusz z grupy Enterprise Investors oraz uplasowanie obligacji serii C we współpracy z BRE Bankiem SA. Notujemy także rosnące zainteresowanie ze strony zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Zakładamy, że w perspektywie kolejnych lat - wraz ze wzrostem znaczenia rynku obrotu i recyklingu metali nieżelaznych oraz elektroodpadów w Polsce, wprowadzaniem nowych regulacji europejskich, a także dojrzewaniem i konsolidacją struktur - najmocniejsze podmioty mogą przykuwać uwagę także zagranicznych inwestorów strategicznych - mówi Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding SA.

Terra Recycling jest jednym z wiodącym podmiotów na krajowym rynku przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego (ZSEE). Posiada najnowocześniejszą w Polsce instalację do przetwarzania zużytego sprzętu chłodniczego. Kompleksowy zakres usług obejmuje ważenie, załadunek, transport oraz przetwarzanie takich odpadów, jak wielkogabarytowe i małogabarytowy sprzęt AGD, sprzęt telekomunikacyjny i teleinformatyczny. Spółka doskonale wpisuje się w dotychczasowe kompetencje Elemental Holding SA i plany dotyczące budowy silnej grupy kapitałowej.

Statystyczny Polak zbiera rocznie około 3,5 kg ZSEE. Wynik ten znajduje się poniżej unijnego progu, który teraz wynosi 4 kg per capita. Liderzy zestawienia - Szwedzi - gromadzą rocznie aż 16 kg elektrośmieci na mieszkańca. Co ważne, w ciągu następnych 6 lat wymogi Brukseli będą rosnąć. W 2019 roku Polska będzie zobowiązana do zebrania przynajmniej 65 proc. sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego na rynek w ciągu roku. Ten wskaźnik w 2011 roku wynosił zaledwie 27,8 proc. Aby w pełni zrealizować unijne wymagania muszą powstać silne podmioty, będące w stanie przetworzyć duże ilości ZSEE. Dzięki przejęciu Terra Recycling, Elemental Holding SA uczyniła kolejny krok do zagospodarowania rosnącego rynku recyklingu elektroodpadów w Polsce.

W marcu 2013 roku Elemental Holding podpisał umowę z Enterprise Venture Fund I, na mocy której fundusz obejmie 10,2 proc. akcji spółki za kwotę 28 mln zł. Grupa Elemental wykorzysta pozyskany kapitał na dalsze wzmocnienie swojej pozycji rynkowej przez akwizycje, a także inwestycje w najnowsze linie technologiczne do recyklingu elektroniki i metali nieżelaznych.

W 2012 roku skonsolidowane przychody Grupy Elemental Holding SA wyniosły 895,04 mln zł, co oznacza wzrost o 76,4 proc. w porównaniu do 2011 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 26,70 mln zł, o 88,7 proc. więcej rdr. Grupa wypracowała ponad 18,49 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (wzrost o 132,7 proc.).

Notowania spółki Elemental Holding S.A.

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową zarządzającą spółkami z branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzi działalność za pośrednictwem dwóch zakładów recyklingu zlokalizowanych w Grodzisku Mazowieckim i Tomaszowie Mazowieckim oraz 40 punktów skupu na terenie całej Polski.

Holding specjalizuje się głównie w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz układów elektronicznych. Grupę tworzą obecnie cztery spółki: Syntom SA, Tesla Metal, Tesla Recycling i Terra Recycling.

Opr. MM