Oferta objęła 3,6 mln akcji serii D nowej emisji oraz 1 mln akcji sprzedawanych, serii A. Zapisy trwały do 10 września. Cena akcji nowej emisji Energoinstalu (serii D) i sprzedawanych (serii A) ustalona została na poziomie 18 zł. W transzy inwestorów instytucjonalnych do objęcia było 2,7 mln akcji serii D oraz do sprzedaży 1 mln akcji serii A. W ramach transzy otwartej do objęcia było 0,9 mln akcji serii D. Redukcja zapisów na akcje Energoinstalu w transzy otwartej dla inwestorów uczestniczących w book-building wyniosła 52,22 proc., a dla pozostałych osób 76,11 proc.
Energoinstal zajmuje się projektowaniem, produkcją, montażem i serwisem kotłów energetycznych.
Głównym celem emisji było zwiększenie bazy produkcyjnej. Spółka zamierza jeszcze w tym roku kupić biuro projektowe. Na ten cel może wydać 6 mln zł. Na przejęcia spółek z branży przeznaczy 19 mln zł. Oprócz tego planuje m.in. budowę hali produkcyjnej w Katowicach za 8 mln zł oraz zakup maszyn i środków transportu.
- Rozmowy są prowadzone i myślę, że nowa spółka pojawi się (w grupie) do połowy 2008 roku - powiedział Stanisław Więcek po uroczystości debiutu spółki na giełdzie.
Więcek powiedział też podczas uroczystości, że dzięki akwizycjom Energoinstal chce zwiększyć sprzedaż o 50 proc. w 2009 roku wobec 2007 roku.
Dodał, że tegoroczne prognozy spółki - mówiące o 160,8 mln zł przychodów, 20 mln zł zysku operacyjnego i 15 mln zł zysku netto - mogą zostać "osiągnięte z lekką nadwyżką".
W 2006 roku przychody spółki wyniosły 149,7 mln zł, zysk operacyjny 15,2 mln zł, a zysk netto 9 mln zł.
