Erbud wyemituje 4-letnie obligacje o wartości nominalnej do 52 mln zł
W dniu 18 marca 2014 roku zarząd spółki Erbud SA (GPW: ERB) podjął uchwałę o emisji do 5200 sztuk, 4-letnich obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, niezabezpieczonych, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 52 000 000 zł. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 10 000 zł, a cena emisyjna 9587 zł.
Dzień emisji obligacji został ustalony na 26 marca 2014 roku, a dzień wykupu na 26 marca 2018 roku. Oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym opartym o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę równą 3,0 punktom procentowym. Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji na platformę obrotu dłużnych instrumentów finansowych prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA w formule alternatywnego systemu obrotu.
Erbud zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji obligacji na:
1. Wykup obligacji serii A wyemitowanych przez emitenta w 2011 roku*. Spółka nie wyklucza, że część z inwestorów, którzy są w posiadaniu obligacji serii A będzie zainteresowana dalszym wspieraniem rozwoju emitenta i może uczestniczyć w emisji nowych obligacji.
2. Sfinansowanie zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy związany z rekordowymi zamówieniami Grupy Kapitałowej Erbud. Grupa Kapitałowa Erbud posiadała na koniec 2013 roku rekordowy w swojej historii portfel zamówień równy 1,6 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 26 proc. w stosunku do 2012 roku. Pozyskanie nowych środków lub też wydłużenie terminu zapadalności obligacji serii A pozwoli na zapewnienie finansowania dalszego rozwoju grupy kapitałowej w kolejnych latach.
Zarząd oczekuje, że wykorzystanie dobrego sentymentu dla budownictwa związanego z wejściem w nową fazę cyklu spowodowaną napływami środków z UE w latach 2014-2020 pozwoli na zapewnienie Grupie Kapitałowej Erbud atrakcyjnego backlogu w kolejnych latach. Dobra koniunktura w branży w połączeniu z mniejszą konkurencją ze strony innych podmiotów z sektora powinna skutkować realizacją wyższych marż dla Grupy Kapitałowej Erbud.
*W 2011 roku Erbud wyemitował łącznie 50 000 obligacji o wartości nominalnej i cenie emisyjnej równej 1000 zł. Terminem wykupu obligacji jest 15 lipca 2014 r.
Sprawdź notowania spółki Erbud na stronach INTERIA.PL
- - - - - -
GRUPA ERBUD to jedna z najdynamiczniej rozwijających się polskich grup budowlanych świadcząca usługi w segmencie kubaturowym, użyteczności publicznej, inżynieryjno-drogowy i energetycznym na terenie Polski oraz innych krajów europejskich. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu na dojrzałym rynku Europy Zachodniej, firma konkuruje dziś z międzynarodowymi graczami w branży pod względem jakości i terminowości usług.
Opr. MD
