Eskimos S.A. zakończył ofertę prywatną
Eskimos S.A., producent mrożonych warzyw i owoców, zakończył ofertę prywatną akcji. Spółka pozyskała ponad 0,5 mln zł.
- Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie niewielkiej, "technicznej" oferty. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na działania badawczo-rozwojowe zmierzające do wprowadzenia nowych produktów - wyjaśnia Stanisław Sulima, prezes spółki. - Zamierzamy skoncentrować się teraz na realizacji najważniejszego celu strategicznego, czyli przejęcia konkurencyjnego zakładu. Transakcja ta będzie jednak finansowana z innych źródeł - dodaje.
Eskimos działa w sektorze B2B, wytwarzając mrożonki na zlecenie innych przedsiębiorstw, które następnie sprzedają produkty pod własnymi markami. W strukturze sprzedaży spółki około 80 proc. stanowią klienci zagraniczni (głównie z rynku niemieckiego, austriackiego i francuskiego). Spółka planuje zwiększyć wolumen i asortyment produkcji a także sprzedaż poprzez przejęcie zakładu przetwórczego posiadającego dostęp do innej bazy surowcowej.
- Z zakładu firmy Eskimos w Sokółce wychodzi ponad 7,5 tys. ton mrożonek rocznie. Łącznie spółka sprzedaje ponad 12 tys. ton mrożonek rocznie. Zakład, który planuje przejąć, będzie miał porównywalne moce produkcyjne, co pozwoli podwoić wielkość produkcji i przychodów - wyjaśnia Marcin Duszyński, prezes zarządu Capital One Advisers, Autoryzowanego Doradcy Eskimos S.A.
W 2009 roku spółka osiągnęła 50 mln PLN przychodów ze sprzedaży przy zysku EBITDA na poziomie 4,4 mln PLN.
- Na rynku alternatywny chcemy zdobyć doświadczenie i zaprezentować się tam inwestorom. Naszą intencją jest do końca przyszłego roku przenieść notowania na rynek główny GPW i tam realizować duże transakcje akwizycyjne - komentuje Stanisław Sulima.
Spółka planuje zadebiutować na NewConnect w ciągu najbliższych 2 miesięcy.
