Exact Systems złożył prospekt emisyjny do KNF
Exact Systems, spółka z grupy Work Service, złożyła prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego w związku z planowaną pierwszą ofertą publiczną akcji oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - podała spółka w komunikacie.
"Uważamy, że teraz jest właściwy moment na realizację kolejnego, ważnego kroku w rozwoju Exact Systems poprzez wprowadzenie akcji naszej spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Planowane pozyskanie kapitału pomoże w konsolidacji rynku, intensywnym rozwoju na aktualnie obsługiwanych rynkach oraz rozszerzaniu zasięgu terytorialnego poprzez przejęcia na nowych rynkach" - powiedział, cytowany w komunikacie, Paweł Gos, prezes Exact Systems.
Pod koniec września Work Service informował, że planuje przeprowadzić IPO spółki zależnej Exact Systems. Oprócz akcji nowej emisji, inwestorom zaoferowanych zostanie także 599.999 akcji, będących obecnie w posiadaniu Work Service. Akcje te reprezentują 5,67 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ES.
Work Service ma obecnie 71,91 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Exact Systems i w wyniku przeprowadzenia IPO nie utraci kontroli nad tą spółką.
Exact Systems świadczy usługi w zakresie kontroli jakości części, komponentów i wyrobów i - jak podano - jest kluczową spółką w grupie kapitałowej Work Service. Głównymi odbiorcami usług Exact Systems są dostawcy i poddostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego oraz producenci samochodów. Klientami firmy są również zakłady zajmujące się produkcją wielkoseryjną z branży elektronicznej, AGD oraz kosmetycznej.
Jak podano, w pierwszej połowie 2016 roku Exact Systems skontrolował 524 mln części, co oznacza 22-proc. dynamikę rdr. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 138,4 mln zł, a zysk netto wyniósł 12,9 mln zł.
"Blisko połowę przychodów całej Grupy Exact Systems generują nasze spółki zagraniczne. Przede wszystkim te działające na rynku słowackim i czeskim, tureckim oraz niemieckim. Coraz więcej zamówień mamy także na Węgrzech, w Rumunii i Wielkiej Brytanii - są to najmłodsze rynki w naszej grupie" - powiedział, cytowany w komunikacie, Jarosław Kochański, członek zarządu Exact Systems, odpowiedzialny za rozwój rynków zagranicznych.
Obecnie firma posiada 13 spółek prowadzących działalność operacyjną w 12 państwach: w Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji, Turcji, Rumunii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Belgii, Holandii oraz Chinach.
Firma działa od 2004 roku.
