Cena została ustalona na poziomie górnej granicy przedziału cenowego i wynosi 10,60 zł za jedną akcję. Oznacza to, że całkowita wartość oferty, na którą składają się akcje nowej emisji oraz akcje istniejące, wyniesie 42,4 mln zł. Spółka natomiast pozyska z oferty 10,6 mln zł, które zamierza przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego i inwestycje informatyczne. Debiut giełdowy Spółki planowany jest na pierwszą dekadę kwietnia 2010 r.
- Cena akcji, ustalona na poziomie górnej granicy przedziału cenowego, jest dla nas bardzo satysfakcjonująca i odzwierciedla ogromne zainteresowanie akcjami Ferro, z jakim spotkaliśmy się podczas oferty - mówi Aneta Raczek, prezes spółki. - Cieszę się, że inwestorzy dostrzegli, że Ferro jest firmą o stabilnych fundamentach oraz że nasza silna pozycja na polskim rynku armatury oraz komponentów instalacji sanitarnych i grzewczych oraz spójna i konsekwentnie realizowana strategia, będą wpływały na dalszy wzrost wartości spółki w przyszłości - dodaje.
Oferta publiczna obejmie 4 mln akcji, w tym 1 mln to akcje serii C, oferowane przez Ferro w ramach publicznej subskrypcji, a 3 mln to akcje serii A, oferowane przez wprowadzającego - Millennium DM S.A. - w ramach publicznej sprzedaży. Oferta publiczna została podzielona na transzę detaliczną obejmującą 600 tys. akcji serii C oraz transzę instytucjonalną obejmującą 3,4 mln akcji (400 tys. akcji serii C oraz 3 mln akcji serii A). Przydział akcji zaplanowano na 31 marca br.
Cele emisji to przede wszystkim zwiększenie kapitału obrotowego i inwestycje informatyczne.
Spółka przewiduje, że udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji po ofercie będzie kształtował się na poziomie 38,2 proc..
Spółka planuje rozpoczęcie notowań praw do akcji serii C na warszawskiej GPW w pierwszej dekadzie kwietnia br.
Doradcami w procesie publicznego oferowania akcji spółki i ich wprowadzania do obrotu giełdowego są: Millennium DM S.A. pełniący rolę oferującego, doradca prawny - CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta sp. k., biegły rewident - KPMG Audyt sp. z o.o., natomiast doradcą Zarządu Grupy FERRO jest UniCredit CAIB Poland S.A.
