Fortuna ustaliła cenę emisyjną

Najważniejsze informacje o ofercie:

- cena oferty dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych została ustalona na poziomie 4,30 euro za akcję;

- cena oferty w przeliczeniu na złotówki (dla płatności w ofercie publicznej w Polsce) wynosi 17,00 zł, obliczona na podstawie kursu walutowego 3,9533 zł/euro;

- w sumie w ofercie zostało przydzielonych 18.200.000 oferowanych akcji, w tym 2.000.000 akcji nowej emisji, co stanowi łącznie 35% kapitału zakładowego Fortuny;

- łączna wartość oferty, obliczona na podstawie ceny oferty (z uwzględnieniem opcji dodatkowego przydziału), wynosi 78,26 mln euro, a łączna kapitalizacja spółki, po uwzględnieniu nowej emisji akcji 223,6 mln euro;

- łączny popyt na akcje wśród inwestorów indywidualnych w ofercie w Polsce, Czechach i na Słowacji wyniósł niemal 13 mln euro. Inwestorom indywidualnym przydzielono 1,82 mln akcji. Łączny popyt na akcje w całej ofercie prawie dwukrotnie przewyższył wartość oferowanych akcji;

- spółka zamierza wykorzystać środki netto pozyskane z subskrypcji nowych akcji na uruchomienie loterii w Czechach. Wszelkie środki, które nie zostaną wykorzystane, zasilą zasoby gotówkowe spółki;

- obrót akcjami spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze (PSE) ma się rozpocząć w dniu 27 października 2010 roku, zaś na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w dniu 28 października 2010 roku. Obrót warunkowy na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze rozpocznie się w piątek (22 października).

- Jest nam niezmiernie miło przyjąć nowych akcjonariuszy Fortuny. Pragniemy zapewnić, że - jako zarząd - dołożymy wszelkich starań, by wartość ich inwestycji wzrastała w kolejnych latach. Notowanie akcji Spółki na giełdzie zapewnia nam bazę finansową do uruchomienia loterii w Czechach - jednego z najbardziej obiecujących projektów, zmierzających do rozwoju naszej firmy - mówi Jiří Bunda, prezes zarządu spółki.

- Ostatnie 2 tygodnie były niezwykle wymagające. Podczas roadshow spotkaliśmy się z 78 inwestorami instytucjonalnymi, przeprowadziliśmy także po 2 prezentacje dla inwestorów indywidualnych w 5 krajach. Pokonaliśmy ponad 10.000 km, ale zainteresowanie akcjami Fortuny przerosło nasze oczekiwania. Największy popyt został zgłoszony ze strony inwestorów instytucjonalnych (funduszy emerytalnych, inwestycyjnych, asset management, private banking i firm ubezpieczeniowych) z Polski, Czech, Austrii i Wielkiej Brytanii. Naszymi akcjonariuszami zostały także fundusze ze Skandynawii, mające już doświadczenie z własnych rynków w zakresie inwestowania w firmy z sektora zakładów wzajemnych i loterii. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu pierwszej oferty publicznej Grupy Fortuna - Jozef Janov, przewodniczący Rady Nadzorczej Fortuna Entertainment Group.

Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW w Biznes INTERIA.PL