Fundusz Euro Obligacja bardziej dostępna

Do tej pory chcąc zainwestować w fundusz SKARBIEC-EURO OBLIGACJA należało wpłacić kwotę 100 zł, bądź 10 tys. euro. Od dzisiaj o połowę - do 5 tys. - obniżona została minimalna kwota inwestycji w euro. Minimalna wpłata w złotych pozostaje bez zmian. Jak informuje fundusz 80% wpłat do funduszu do wpłaty właśnie w euro.

Wychodząc naprzeciw tym preferencjom fundusz postanowił obniżyć minimalną kwotę inwestycji, aby być uczynić bardziej dostępnym dla klientów, którzy - chcąc uniknąć ryzyka kursowego - decydują się na inwestycje w euro, powiedział Andrzej Dorosz, prezes TFI SKARBIEC. Kwota pięciu tysięcy euro to wciąż sporo, jednak obniżenie progu minimalnej inwestycji poniżej tego pułapu spowodowałoby, iż koszt zawieranych przez fundusz transakcji byłby zbyt wysoki w stosunku do zainwestowanej kwoty - co wpłynęłoby na pogorszenie wyników, mówi prezes Dorosz.

SKARBIEC-EURO OBLIGACJA jest funduszem papierów dłużnych, inwestującym na rynkach zagranicznych w papiery denominowane w euro o terminie wykupu dłuższym niż rok. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu wzrosła od początku roku do końca września o 18,45% (w złotych) oraz o 4,13% (w euro). Aktywa funduszu wzrosły od początku roku przeszło dwudziestokrotnie - z 3,1 mln zł na początku roku, do 83,8 mln zł na koniec września.

Fundusz przeznaczony jest zarówno dla inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Sprzedaż jednostek uczestnictwa prowadzi ponad 400 punktów obsługi klienta biur i domów maklerskich na terenie całego kraju. Fundusz jest także dostępny w okienkach Deutsche Banku 24, w oddziałach BRE Banku, w Supermarkecie z funduszami internetowego mBanku oraz za pośrednictwem doradców klienta firmy Skarbiec Serwis Finansowy.

Osoby posiadające otwarty rejestr mogą nabywać jednostki uczestnictwa bezpośrednio - dokonując przelewu na rachunek funduszu. Każda wpłata oznacza wówczas automatyczne nabycie jednostek uczestnictwa. Fundusz dostępny jest także w Planach Systematycznego Oszczędzania: Przyszłość dziecka i Skarbiec jutra. Uczestnicy planów uzyskują znaczne (nawet do 45%) zniżki w opłatach manipulacyjnych.