- Transakcja jest elementem zapowiadanej przez nas strategii budowy silnej grupy kapitałowej operującej na rynku przetwórstwa ryb. Dzięki akwizycji nie tylko umocnimy naszą pozycję lidera w produkcji konserw rybnych, ale także zdecydowanie zdystansujemy naszą konkurencję ? mówi Bogusław Kowalski, prezes zarządu Graala. Jego zdaniem, kupno wpłynie na wzrost wartości giełdowej spółki. - Dzięki przejęciu Korala wejdziemy w bardzo przeszłościową produkcję ryb wędzonych - głównie łososi - i to od razu na najwyższą półkę, bowiem Koral jest jednym z trzech największych polskich graczy w tym segmencie.
Umocnimy także znacząco naszą pozycję na rynku marynat oraz sałatek rybnych (Graal już produkuje te wyroby w spółkach Kordex i Gaster). Pozwoli nam to również bardziej efektywnie wykorzystać zbudowane już przez nas kanały sprzedaży. Nie bez znaczenia jest ponad 30% udział eksportu w sprzedaży Korala, a połączenie firm zdecydowanie umocni naszą siłę na rynkach zagranicznych. Z drugiej strony bogatsza oferta ułatwi nam pozyskanie nowych odbiorców.? dodaje prezes Kowalski.
Graal kupi 3.984 udziałów w Koral sp. z o.o. z Tczewa i będzie dysponował 100-proc. udziałem w kapitale i głosach. - Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych i kredytu bankowego. Nie wpływa ona na przedstawione przez nas prognozy wyników na 2006 rok, ponieważ przejęcie udziałów nastąpi pod koniec tego roku, po podpisaniu umowy ostatecznej. ? mówi Robert Wijata, dyrektor finansowy Graala. Zgodę na zakup Korala musi jeszcze wydać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
Koral jest firmą o dobrej kondycji finansowej. W ubiegłym roku przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 69 mln zł, zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) 4 mln zł, a zysk netto 310 tys. zł. W tym roku spółka zamknęła proces inwestycyjny o wartości prawie 20 mln zł i zakłada zwiększenie sprzedaży do 91 mln zł, EBITDA do 6,8 mln zł, a zysku netto do 1,8 mln zł. W 2007 r. przychody mają wynieść 122 mln zł, EBITDA 7,9 mln zł, a wynik netto 2,2 mln zł.
Transakcja przejęcia wszystkich udziałów w Koralu to już czwarta akwizycja Graala w tym roku. W lutym spółka kupiła firmę Kooperol ? dużego producenta konserw mięsnych i dań obiadowych. Do końca III kwartału Graal nabył ponad 95% udziałów w pyskowickim Gasterze (producent m.in. sałatek rybnych, warzywnych z dodatkiem wędlin i ryb oraz wyrobów mięsnych i rybnych w galarecie). Kilka tygodni temu za 16 mln zł giełdowa spółka przejęła 100% udziałów firmy Kordex z Władysławowa - producenta marynat i innych przetworów rybnych (lider na rynku polskim w produkcji koreczków śledziowych). ? Wzrost wartości Graala poprzez konsolidację rynku przetwórstwa ryb, to nasz cel strategiczny. Będziemy bacznie przyglądać się kolejnym okazjom inwestycyjnym, ale także chcemy skupić się na konsolidacji już zakupionych spółek oraz wdrażaniu synergii, których wewnątrz Grupy jest bardzo dużo ? mówi Bogusław Kowalski, prezes zarządu Graal-a.
