Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze
Cena sprzedaży akcji w ofercie Grupy Pracuj została ustalona na 74 zł, a pula oferowanych akcji wynosi 15.134.278 sztuk, co stanowi 22,2 proc. kapitału zakładowego spółki. Wynikająca z ostatecznej ceny akcji kapitalizacja spółki wynosi 5,04 mld zł.
Budowa księgi popytu rozpoczęła się 17 listopada, a zakończyła 24 listopada. Inwestorom indywidualnym zaoferowano 408.623 akcje (2,7 proc. oferty), a inwestorom instytucjonalnym 14.725.655 akcji.
W związku ze zgłoszonym popytem, fundusz TCV zwiększył liczbę sprzedawanych akcji z 9.396.084 akcji (stanowiących 13,8 proc. kapitału zakładowego) do 10.909.512 akcji (16 proc.). Pozostali akcjonariusze sprzedający oferują łącznie 4.224.766 akcji (6,2 proc.).
Po zakończeniu oferty Przemysław Gacek, bezpośrednio i pośrednio poprzez Frascati Investments, pozostanie większościowym akcjonariuszem Grupy Pracuj, z udziałem w kapitale zakładowym wynoszącym 53 proc.
TCV oraz pozostali akcjonariusze sprzedający zobowiązali się, że nie będą oferować, sprzedawać ani obciążać akcji spółki przez 180 dni od daty pierwszego notowania na GPW, przy czym w przypadku Przemysława Gacka, Frascati Investments oraz pozostałych obecnych członków zarządu Grupy Pracuj ten okres wynosi 360 dni.
Spółka nie będzie także emitować, oferować, sprzedawać ani obciążać swoich akcji przez 360 dni od daty pierwszego notowania na giełdzie.
Do grupy należą marki: Pracuj. pl - polski internetowy serwis rekrutacyjny, Robota. ua - działający na rynku ukraińskim internetowy serwis rekrutacyjny, oraz eRecruiter - polski system wspierający prowadzenie procesów rekrutacyjnych, oferowany w modelu SaaS (ang. software as a service, czyli oprogramowanie jako usługa).
W 2020 r. z serwisów Grupy korzystało średnio 6,8 mln użytkowników miesięcznie, w tym 3,1 mln w Polsce i 3,7 mln na Ukrainie. Na portalach Grupy każdego dnia dostępnych jest średnio 176 tys. ofert pracy (wg stanu na koniec września 2021 r.). Z systemu eRecruiter, służącego do zarządzania rekrutacjami, korzysta ponad 1.500 firm.
Z usług grupy korzysta aktywnie ponad 48 tys. pracodawców w Polsce i około 64 tys. na Ukrainie (wg stanu na koniec września 2021 r.).
Większość przychodów Grupy (niemal 87 proc. w 2020 r.) pochodzi od pracodawców i agencji rekrutacyjnych zamieszczających oferty pracy w serwisach internetowych należących do Grupy Pracuj i zamawiających usługi dodatkowe związane z tymi ogłoszeniami. Grupa osiąga też przychody dzięki platformie eRecruiter.
W ciągu dziewięciu miesięcy 2021 roku Grupa Pracuj osiągnęła przychody z umów z klientami w wysokości 344 mln zł, o 60 proc. wyższe rdr. Grupa wypracowała w tym okresie skorygowaną EBITDA w wysokości 200 mln zł (marża 58 proc.), co oznacza wzrost o 85 proc. rdr.
W 2020 r. łączne przychody Grupy Pracuj z umów z klientami wyniosły 299 mln zł, a skorygowana EBITDA 148 mln zł (marża 50 proc.) w porównaniu do odpowiednio: 368 mln zł i 175 mln zł (marża 48 proc.) w 2019 r.
Intencją Grupy Pracuj jest wypłata dywidendy w wysokości nie mniejszej niż 50 proc. zysku netto za dany rok obrotowy.
