Helios planuje ofertę w I kwartale 2008.
Centrum Filmowe Helios złożyło w ubiegłym tygodniu prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego. Oferta publiczna i debiut na GPW planowany jest w pierwszym kwartale 2008 roku - poinformował Tomasz Jagiełło, prezes Heliosa.
- W ubiegłym tygodniu złożyliśmy prospekt do KNF. Chcielibyśmy przeprowadzić ofertę publiczną i zadebiutować na warszawskiej giełdzie w pierwszym kwartale przyszłego roku - powiedział Jagiełło.
Na początku września prezes Heliosa w wywiadzie dla PAP mówił, oferta publiczna obejmować będzie istniejące akcje oraz nową emisję, z której środki posłużyć mają na otwarcie 10 nowych kin w dwa lata.
Prezes nie podał kwoty, jaką operator sieci kin wielosalowych chce pozyskać z rynku.
Obecnie Helios ma sieć 18 kin, posiadających łącznie 85 ekranów i ponad 20.000 foteli kinowych, zlokalizowanych w 17 miastach Polski.
Na początku czerwca firma przejęła spółkę Kinoplex, który jest operatorem sieci kin wielosalowych w Bielsku Białej, Opolu, Gdańsku, Kielcach i Warszawie. Wartości transakcji nie ujawniono.
Po przejęciu Kinopleksu Helios ma 23-proc. udział w rynku multipleksów i pozycję jednego z trzech największych operatorów sieci kinowych w Polsce.
Firma działa na polskim rynku kinowym od 1993 roku. W 2000 roku za 10 mln euro akcje Heliosa objęły fundusze venture capital: Nova Polonia Private Equity Fund LLC oraz FMO. Obecnie fundusze te posiadają 84 proc. akcji i zarządzane są przez grupę menedżerską Krokus PE.
Pozostałe akcje należą obecnie do sześciu osób fizycznych.
W 2006 roku Helios osiągnął 72 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 11 mln zł EBITDA.
Łącznie z Kinoplekem przychody obu spółek za 2006 rok wyniosłyby 117 mln zł, a EBITDA odpowiednio kształtowałby się na poziomie 16 mln zł.
Na warszawskim parkiecie od grudnia 2006 roku notowany jest już międzynarodowy operator kin wielosalowych Cinema City International. Na na GPW wybiera się też kolejny operator Multikino.
