I&B System: emisja serii N
Spółka opublikowała zatwierdzony przez KNF 24 listopada prospekt emisyjny w związku z emisją 28.262.500 akcji serii N o wartosci nominalnej 0,50 zł każda.
Akcje zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom. Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, który przypadał na 20 listopada przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru.
Zapisy na akcje będą przyjmowane w POK-ach należących do DM BOŚ S.A. (oferującego akcje) w dniach 28 listopada - 12 grudnia. Cenę emisyjną spółka ustaliła na 0,55 zł. Prawa poboru akcji serii N będą notowane na GPW od 28 listopada do 7 grudnia.
Przydział akcji i zamkniecie oferty publicznej planowane jest na 22 grudnia - w przypadku, gdy w ramach wykonania pp subskrybowane zostaną wszystkie akcje, 5 - 9 stycznia - w przypadku nie subskrybowania w ramach pp wszystkich akcji. Ewentualne zapisy na akcje nieobjete w ramach wykonywania pp będą przyjmowane od 28 grudnia do 4 stycznia.
Spółka przewiduje, że wpływy netto z emisji po odliczeniu kosztów wyniosą ok. 14 mln zł. Koszty emisji wyniosą od ok. 400 do 550 tys. zł.
Środki pozyskane z oferty Invar&Biuro System zamierza przeznaczyć w latach 2007-2008 na rozwój działalności operacyjnej spółek grupy, w tym budynków inteligentnych (3,2 mln zł), rozwoju centrum kompetencji dla produktów retailowych (1 mln zł), zbudowanie ogólnopolskiej sieci serwisowej (1,7 mln zł), akwizycji spółek informatycznych (4 mln zł) oraz na budowę centrum wspólnych zakupów (400.000 zł). Dodatkowo spółka chce zrestrukturyzować swoje zadłużenie, na co przeznaczy 3 mln zł.
Na podstawie prospektu, poza akcjami, prawami poboru i prawami do akcji serii N, spółka zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym na WGPW od 1,3 do 6 mln praw do akcji i akcji serii O.
