Immoeast zadebiutowała na GPW

Do obrotu giełdowego na GPW wprowadzonych zostało 833.824.123 akcji Spółki (w tym 555.882.748 akcji starych emisji oraz 277.941.375 akcji objętych w wyniku nowej emisji). Spółka Immoeast AG to 20 firma, która zadebiutowała w roku 2007 i druga tegoroczna spółka zagraniczna. Po dzisiejszym debiucie na GPW notowanych jest 299 spółek, w tym 13 zagranicznych.

W uroczystej inauguracji notowań na GPW spółkę Immoeast AG reprezentowali:
- Karl Petrikovics- Chief Executive Office, Immoeast AG
- Christian Thornton - Chief Financial Officer, Immoeast AG. Obecni byli także Paweł Tamborski i Tomasz Bardziłowski z Zarządu Unicredit CA IB, który był jednym z globalnych koordynatorów oferty akcji spółki.

Witając spółkę Immoeast AG na warszawskiej giełdzie Prezes Ludwik Sobolewski powiedział, że przyciąganie do notowań w Warszawie spółek zagranicznych jest elementem prowadzonej przez GPW polityki i że dzięki takim debiutantom jak Immoeast AG polska giełda jest coraz bardziej międzynarodowa. Prezes Sobolewski powiedział, że dzisiejszy debiut to wydarzenie wybitne, ponieważ spółka przeprowadziła największą na naszym rynku ofertę publiczną - o wartości 2,8 mld EURO, czyli ponad 10 mld złotych.

- Istotna część tej oferty - o wartości prawie 500 mln zł została objęta przez inwestorów związanych z GPW, stwierdził prezes Sobolewski. Prezes warszawskiej giełdy przypomniał, że Immoeast AG jest drugą w tym roku spółką zagraniczną - po spółce Warimpex, która zadebiutowała w styczniu. - Do końca półrocza spodziewamy się jeszcze dwóch nowych spółek zagranicznych - dodał Prezes Giełdy.

Szef spółki Immoeast AG Karl Petrikovics krótko scharakteryzował przebieg zakończonej w poniedziałek oferty publicznej, w wyniku której inwestorzy nabyli emisję 277.941.375 nowych akcji o wartości 2,8 mld euro. Inwestorzy w Polsce otrzymali około 20 % dostępnych nowych akcji. Prezes Petrikovics powiedział o znaczeniu polskiego rynku w strategii spółki. Poinformował o planie inwestycyjnym o łącznej wartości około 6 mld EURO dotyczącym regiony Europy Wschodniej i Południowej. Część z tej kwoty - około 1 mld EURO zostanie przeznaczona na inwestycje w Polsce. - Zrobimy wszystko co w naszej mocy by żeby wartość naszej spółki rosła a polscy inwestorzy byli szczęśliwi z inwestycji w jej akcje - dodał Prezes Karl Petrikovics.

Podstawowa informacje o spółce

Firma IMMOEAST AG powstała w roku 1999 jako spółka-córka IMMOFINANZ celem skupienia się na działalności w Europie Wschodniej. Od grudnia 2003 jest notowana na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W marcu 2005 Immoeast awansowała na jej rynek podstawowy (Prime Market). Spółka Immoeast prowadzi działalność na Węgrzech, w Czechach, Polsce, Rumunii, na Słowacji, w Bułgarii, Estonii, Rosji, Ukrainie, Słowenii, Chorwacji i Serbii. Portfel nieruchomości obejmuje 296 obiektów o łącznej powierzchni użytkowej 4,2 mln m˛. Działalność obejmuje wszystkie sektory nieruchomości - biura, sklepy, garaże, nieruchomości logistyczne, mieszkania oraz hotele.

Oferta Spółki
Liczba akcji: 277.941.375
Cena emisyjna: 10,20 EURO (38,57 PLN)
Wartość oferty: 2.835.002.025 EURO (10.720.198.834 PLN)

Oferta Immoeast, której wartość przekroczyła 10,7 mld zł to jak na razie największa pod względem wartości oferta IPO w historii warszawskiej giełdy. Poprzedni rekord należał do banku PKO BP - jego oferta warta była blisko 7,9 mld zł.

Oferta zakupu nowych akcji składana była dotychczasowym akcjonariuszom oraz posiadaczom praw subskrypcji (tzw. "subscription rights" - odpowiednik praw poboru).

Akcje w stosunku do których nie wykonano "praw subskrypcji" oferowane były w formie oferty publicznej kierowanej do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Austrii, Czechach, Niemczech, Polsce i Słowacji oraz oferty prywatnej dla wybranych inwestorów instytucjonalnych spoza USA.

Polskim inwestorom przydzielono łącznie 12.003.500 akcji za blisko 463 mln zł, co stanowił około 20% dostępnych akcji, które nie zostały objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w wykonaniu prawa poboru. Akcje w Polsce zostały objęte przez ponad 2.000 inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Immoeast spodziewa się, że w roku obrotowym 2007/08 jego przychody wzrosną do 500 mln euro z 200 mln euro w roku 2006/07, a zysk operacyjny zwiększy się do około 650 mln euro z 300 mln euro w roku obrotowym 2006/07 - poinformował dyrektor finansowy Immoeast Christian Thornton

Rok obrotowy dla Immoeastu kończy się 30 kwietnia.

"W tym roku zanotujemy znaczący wzrost wyników. Przychody, które w roku obrotowym 2006/07 wyniosły 200 mln euro, mają wzrosnąć w roku obrotowym 2007/08 do 500 mln euro, natomiast zysk operacyjny z 300 mln euro do około 650 mln euro" - powiedział Thornton podczas piątkowej konferencji prasowej.W ciągu najbliższych 12 miesięcy Immoeast chce zainwestować w Polsce około 1 mld euro. Obecnie w portfelu spółki w Polsce znajduje się 800 tys. metrów kwadratowych powierzchni, której wartość szacowana jest na 1,5 mln euro.