INTER RAO Lietuva publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną

INTER RAO Lietuva, grupa działająca na rynkach energetycznych w republikach bałtyckich i jeden z największych niezależnych dostawców energii na Litwie, opublikował prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji w Polsce i na Litwie. Debiut na GPW, która będzie jedynym rynkiem obrotu akcjami spółki, planowany jest około 18 grudnia 2012 roku.

INTER RAO Lietuva, grupa działająca na rynkach energetycznych w republikach bałtyckich i jeden z największych niezależnych dostawców energii na Litwie, opublikował prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji w Polsce i na Litwie. Debiut na GPW, która będzie jedynym rynkiem obrotu akcjami spółki, planowany jest około 18 grudnia 2012 roku.

- Zdecydowaliśmy się na debiut w Warszawie ze względu na wiodącą pozycję GPW w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Po raz pierwszy regionalni i międzynarodowi inwestorzy będą mieli okazję zaangażowania się w dynamicznie zmieniający się rynek energetyczny republik bałtyckich. Z kolei spółka zyska dostęp do rynku kapitałowego i zrobi krok w kierunku zdobycia pozycji lidera na rynku energetycznym w regionie - mówi Jonas Garbaravičius, członek Rady Nadzorczej INTER RAO Lietuva. - Jednym z elementów naszej strategii jest rozpoczęcie handlu na giełdzie energii w Warszawie, a w dłuższej perspektywie import energii do Polski oraz jej sprzedaż odbiorcom końcowym. Za debiutem na GPW przemawiają zarówno pozycja giełdy w regionie, jak i nasza strategia, która daje nam możliwości dalszego wzrostu - dodaje Garbaravičius.

Reklama

Prospekt został zatwierdzony 23 listopada przez Litewski Bank Centralny, a Komisja Nadzoru Finansowego została zawiadomiona o zatwierdzeniu.

Firma inwestycyjna Orion Securities jest oferującym i doradza spółce w kwestiach finansowych, a Baker & McKenzie i LAWIN są doradcami prawnymi.

Struktura oferty

Oferta INTER RAO Lietuva obejmuje do 4 milionów akcji sprzedawanych przez Scaent Baltic, litewską firmę inwestycyjną. Oferowane akcje stanowią 20 proc. kapitału spółki i mniejszą część akcji posiadanych przez Scaent Baltic.

Oferta składa się z oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych na Litwie i w Polsce, jednocześnie akcje sprzedawane są w ramach oferty prywatnej (private placement) zagranicznym inwestorom instytucjonalnym. Oferta nie jest podzielona na transze.

Harmonogram oferty

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 27 listopada do 7 grudnia. Inwestorzy będą zapisywać się na akcje spółki po cenie maksymalnej wynoszącej 6,55 euro lub ekwiwalencie ceny maksymalnej w złotych wynoszącym 26,92 zł. Ostateczna cena oferowanych akcji zostanie ustalona i ogłoszona do około 10 grudnia i będzie taka sama zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Pozostałe środki zostaną zwrócone inwestorom w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozliczenia ofert.

Przewidywany harmonogram oferty*

27 listopada - 7 grudnia 2012 r. (do godziny 17.00 CET) - zapisy dla inwestorów indywidualnych

5 - 7 grudnia 2012 r. (do godziny 17.00 CET) - proces budowy księgi popytu i zapisy dla inwestorów instytucjonalnych

10 grudnia 2012 r. lub zbliżony termin - ustalenie i ogłoszenie ostatecznej ceny sprzedaży i wstępny przydział akcji

12 grudnia 2012 r. - określenie i ogłoszenie ostatecznej liczby akcji sprzedawanych i przydział akcji inwestorom

13 grudnia 2012 r. lub zbliżony termin - rozliczenie oferty akcji

18 grudnia 2012 r. lub zbliżony termin - debiut na GPW

* Daty dotyczące harmonogramu oferty mogą ulec zmianie

Sposób zapisywania się na akcje

Na akcje INTER RAO Lietuva będzie mógł zapisać się każdy posiadacz konta maklerskiego w Polsce. Zapisy będą przyjmowane za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.orion.lt. Wypełniony formularz należy przesłać do Orion Securities e-mailem: ipo@orion.lt lub faksem: +370 5 231-38-40.

Środki będące iloczynem ceny maksymalnej w euro lub ekwiwalentu ceny maksymalnej w złotych i liczby akcji, na które został złożony zapis, należy wpłacić na podane w formularzu konto w polskim banku.

Ewentualny zwrot środków wynikający z redukcji zapisów lub niższej ceny akcji w ofercie zostanie dokonany w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozliczenia oferty na rachunek określony przez inwestora w formularzu.

Akcje zostaną przydzielone inwestorom indywidualnym na ich rachunki inwestycyjne określone w formularzu.

Akcjonariat

Większościowym akcjonariuszem INTER RAO Lietuva kontrolującym 51 proc. akcji jest RAO Nordic OY, fińska spółka zależna INTER RAO UES, czołowego rosyjskiego producenta energii. Pozostałe 49 proc. akcji Spółki jest w posiadaniu litewskiej firmy inwestycyjnej Scaent Baltic.

Po zakończeniu oferty większościowym akcjonariuszem INTER RAO Lietuva pozostanie RAO Nordic. Przy założeniu, że inwestorzy obejmą wszystkie 4 miliony oferowanych akcji udział Scaent Baltic spadnie do 29 proc., a udział nowych inwestorów wyniesie 20 proc.

Dotychczasowych akcjonariuszy obowiązywać będzie roczny zakaz sprzedaży akcji liczony od dnia debiutu. Dodatkowo umowa zawarta pomiędzy głównymi akcjonariuszami, RAO Nordic OY i Scaent Baltic przewiduje, że do końca 2015 roku nie sprzedadzą oni posiadanych przez siebie akcji Spółki bez zgody drugiego akcjonariusza.

Oprac. APG

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »