ITI i BRE Bank nadal negocjują
17 października, tydzień później niż pierwotnie zakładano, BRE Bank i ITI Holdings zamierzają podpisać umowę o refinansowaniu długoterminowego zadłużenia medialnego koncernu. Papiery dłużne ma także Zbigniew Jakubas.
BRE ma długoterminowe obligacje ITI o wartości 84,45 mln USD. Umowa między firmami zakłada, że w wyniku refinansowania papierów bank przejmie 10% udziałów w TVN. Tym samym dług koncernu spadnie o 42,5 mln USD. ITI jednak zachowa czteroletnią opcję odkupu udziałów w telewizyjnej stacji.
Nieumorzone papiery dłużne (41,95 mln USD BRE Banku, 25 mln USD Zbigniewa Jakubasa) zostaną zamienione na cztery równe transze obligacji krótkoterminowych (wartość 17 mln) oraz na papiery długoterminowe o wartości 50 mln USD. Wykup tej ostatniej puli zostanie zabezpieczony pakietem udziałów w TVN (8,57%).
ITI wyemitował obligacje w 2001 r. BRE Bank objął je w ramach zapłaty za akcje Grupy Onet.
Konrad Wojtas
