Reklama

JSW zawarła porozumienie z obligatariuszami; wydłuży spłatę o 5 lat

JSW ma porozumienie z obligatariuszami. Uzgodniła warunki dalszej działalności i spłaty obligacji na kwotę 700 mln zł oraz 163,8 mln USD. Nowy harmonogram zakłada obniżenie pierwotnie uzgodnionej kwoty w początkowym okresie i wydłużenie spłat o 5 lat, czyli do 2025 r. - podała spółka w komunikacie.

JSW porozumiała się z PKO BP, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, PZU oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie. Porozumienie dotyczy papierów wyemitowanych przez JSW w ramach programu ustanowionego 30 lipca 2014 r.

Reklama

"W ramach zawartego porozumienia, uzgodniony został nowy harmonogram spłaty obligacji zakładający obniżenie pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty obligacji w początkowym okresie i wydłużenie okresu spłaty o 5 lat (tj. do roku 2025) - podano w raporcie.

Jak napisano w raporcie, porozumienie przewiduje rozszerzenie katalogu zdarzeń skutkujących obowiązkiem wcześniejszego wykupu obligacji oraz nałożenie na spółkę szeregu dodatkowych zobowiązań, w tym informacyjnych.

Do czasu całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji zarząd JSW będzie mógł rekomendować walnemu zgromadzeniu JSW wypłatę dywidendy jedynie przy określonym poziomie, aktualnym i prognozowanym, wskaźnika pokrycia obsługi długu.

"Zgodnie z porozumieniem, obligatariusze rezygnują z przysługujących im praw na podstawie tzw. opcji put, rozumianej jako możliwość wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji w przypadku niewyemitowania przez JSW obligacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych pozwalających na wykup całej kwoty programu emisji" - napisano w raporcie.

W trakcie rozmów z obligatariuszami, JSW zaproponowała działania optymalizacyjne, które będzie realizować, by poprawić wynik grupy i osiągnąć rentowność. Wśród tych działań jest przekazanie części jednostek produkcyjnych - Ruchu Jas-Mos oraz KWK Krupiński - do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, wraz z częścią załogi, odpowiednio: w drugim półroczu 2016 oraz w pierwszym kwartale 2017.

Zarząd spółki podjął też decyzję dotyczącą dezinwestycji aktywów, które nie są dla firmy strategiczne. Decyzje te dotyczyły sprzedaży akcji SEJ oraz WZK Victoria.

"Ponadto spółka planuje pozyskanie dodatkowego finansowania do końca pierwszego półrocza 2017 roku na dalsze działanie grupy kapitałowej JSW, w tym znacznej części tego finansowania już w czwartym kwartale 2016 roku" - napisano w raporcie.

"JSW na bieżąco analizuje różne formy pozyskania takiego dodatkowego finansowania, co obejmuje zarówno instrumenty dłużne, jak i equity" - podała spółka.

Dodatkowo JSW podejmuje działania, które mają doprowadzić do obniżenia łącznych kosztów działalności grupy o ok. 1,6 mld zł do roku 2025, w tym w takich obszarach jak optymalizacja zatrudnienia, struktury organizacyjnej oraz inicjatywy operacyjne w obszarach produkcji, handlu i zakupów.

Dowiedz się więcej na temat: Jastrzębska Spółka Węglowa SA | latach | górnictwo

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »