Jutrzenka rozważa dodatkową ofertę
Jutrzenka, która zamierza wyemitować 4,7 mln akcji bez prawa poboru na przejęcie spółek Ziołopex i Kaliszanka, nie wyklucza przeprowadzenia równolegle dodatkowej oferty publicznej dla szerszego grona inwestorów - poinformowała spółka w komunikacie.
Jutrzenka poinformowała , że porozumiała się z Janem Kolańskim, głównym akcjonariuszem Ziołopeksu i Kaliszanki, w sprawie przejęcia tych spółek w zamian za emisję 4,7 mln akcji o nominalnej wartości 3 zł każda.
"Zarząd Jutrzenki rozważa również równoległą emisję publiczną skierowaną do szerszego grona inwestorów" - napisano w czwartkowym komunikacie.
Kolański kontroluje 99,5 proc. Ziołopeksu i 100 proc. Kaliszanki. Walne zgromadzenie akcjonariuszy Jutrzenki, które ma podjąć decyzję o połączeniu tych firm z Jutrzenką, zostanie zwołane na przełom kwietnia i maja.
Jutrzenka spodziewa się uzyskać dzięki połączeniu oszczędności i liczy na efekty synergii. Spółka planuje rozwój, nie tylko w Polsce.
"Chcemy stworzyć silną, polską grupę działającą na rynku wyrobów spożywczych. Będziemy rozwijać ją w Polsce, ale planujemy też ekspansję zarówno w nowych segmentach, jak i na nowych rynkach" - powiedział Kolański, prezes Jutrzenki, cytowany w komunikacie.
"Poprzez połączenie uzyskamy spore oszczędności w kosztach działalności spółek, liczymy też na uzyskanie wielu efektów synergii wynikających ze zwiększania potencjału połączonych spółek, np. w obszarze negocjacji z dostawcami i odbiorcami" - dodał.
Połączenie spółek ma umożliwić zracjonalizowanie produkcji wyrobów grupy. Te, które są do siebie zbliżone pod kątem technologii wytwarzania, zostaną przeniesione w jedno miejsce produkcji, co pozwoli m.in. na obniżenie kosztów logistyki. Spółki rozpoczną też wspólne zamówienia.
"Pozytywnym efektem będzie również centralizacja w zarządzaniu markami, a to z kolei wpłynie na skuteczniejsze wykorzystanie budżetów marketingowych. Centralne zarządzanie dużą ilością marek pozwoli na optymalizację portfolio produktów oraz redukcję kosztów wynikającą z koncentrowania się na najbardziej dochodowych markach" - głosi komunikat.
Jutrzenka informowała wcześniej, że zamierza w tym roku rozpocząć budowę centrum logistycznego. Szacowany koszt budowy wynosi 25-30 mln zł. Spółka ma w planach także inwestycje dotyczące modernizacji parku maszynowego w zakładach Jutrzenki w Poznaniu i w Bydgoszczy.
Jutrzenka to jeden z największych polskich producentów w branży cukierniczej, Kaliszanka jest producentem batonów Grześki, a Ziołopex sprzedaje przyprawy i bakalie, i posiada m.in. markę Apetita.
Po czterech kwartałach 2006 roku Jutrzenka zwiększyła przychody do 428,4 mln zł, z 288,7 mln zł po czterech kwartałach 2005 roku. Zysk operacyjny zwiększył się do 26,4 mln zł w całym 2006 roku, z 19,1 mln zł w 2005 roku, a zysk netto wzrósł odpowiednio do 20,3 mln zł, z 15 mln zł.
