KNF zatwierdziła prospekt BRE Banku
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny BRE Banku w związku ofertą publiczną akcji nowej emisji - podała KNF w komunikacie.
Oferta obejmuje do 20.783.617 akcji nowej emisji, bank chce też dopuścić do obrotu do 20.783.617 akcji nowej emisji i praw do akcji nowej emisji oraz 29.690.882 praw poboru akcji nowej emisji. Oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku.
BRE złożył prospekt emisyjny do KNF pod koniec marca. Podawał wcześniej, że z emisji chce pozyskać 2 mld zł.
WZA banku zdecydowało o podwyższeniu kapitału o nie więcej niż 83.134.468 zł w drodze emisji nie więcej niż 20.783.617 akcji zwykłych nowej emisji o wartości nominalnej 4 zł każda.
Dzień prawa poboru akcji nowej emisji ustalono na 18 maja 2010 roku.
Commerzbank AG, główny akcjonariusz BRE, wykona przysługujące mu prawo poboru w całości.
Powodzenie emisji i oferty pozostałych 30,2 proc. akcji oferowanych w ramach planowanej emisji akcji z prawem poboru gwarantować ma Deutsche Bank AG.
Bank oczekuje, że w wyniku planowanej emisji akcji osiągnie i utrzyma wskaźnik pro-forma kapitału podstawowego (Tier 1) w przedziale 8-10 proc. w latach 2010-2012.
Zapisy na akcje nowej emisji BRE Banku odbędą się od 19 do 26 maja - poinformował bank.
BRE Bank zdecydował, że ostateczna liczba oferowanych akcji nowej emisji wyniesie 12.371.200 akcji, a cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 160 zł.Emisja akcji odbywa się z zachowaniem prawa poboru. 12 jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 5 akcji nowej emisji. Przy założeniu, że inwestorzy kupią wszystkie oferowane akcje, wartość emisji wyniesie 1,98 mld zł.
Poniżej harmonogram emisji BRE Banku.
Dzień prawa poboru - 18 maja Okres notowań jednostkowych praw poboru na GPW - 19-21 maja Zapisy na akcje - 19-26 maja Przydział akcji - 9 czerwca Pierwsze notowanie PDA - nie później niż do 17 czerwca.
