KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Asbisa
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła wczoraj prospekt emisyjny dystrybutora komponentów komputerowych, zarejestrowanej na Cyprze spółki ASBIS Enterprises Plc. Spółka planuje pozyskać z oferty kilkadziesiąt milionów złotych na realizację strategii rozwoju.
Oprócz akcji nowej emisji, oferta publiczna obejmie także akcje sprzedawane przez obecnych akcjonariuszy co powinno przyczynić się do zwiększenia płynności obrotu akcjami na GPW. Oferta publiczna planowana jest na drugą połowę października 2007 r. Wcześniej przedstawiciele Asbisu informowali, że wartość oferty może wynieść kilkaset milionów złotych.
Doradcami spółki w przygotowaniu oferty publicznej są: ING (Główny Menedżer Oferty), ING Securities (oferujący) oraz Dewey & LeBoeuf (doradca prawny). Audytorem Spółki jest Deloitte & Touche (audytor).
Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, republikach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Akcje spółki są notowane na rynku AIM w Londynie.
- Zamierzamy w dalszym ciągu zwiększać naszą sprzedaż i udziały rynkowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, byłego Związku Radzieckiego, Bliskiego Wschodu i Afryki, w których już jesteśmy obecni, a także wchodzić na kolejne rynki wschodzące. Chcemy także rozwijać nasze marki własne - Canyon i Prestigio. Mamy nadzieję, że środki pozyskane z oferty pozwolą nam na realizację tych planów - powiedział Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny ASBIS Enterprises Plc.
- Branża informatyczna w regionie Europy Środkowo - Wschodniej i krajach byłego Związku Radzieckiego ma bardzo dobre perspektywy rozwoju, a my jesteśmy jednym z kluczowych graczy na tych rynkach. Dynamicznie rozwijamy się także w Afryce. Inwestorzy będą więc mieli okazję nabyć akcje firmy o unikalnej na GPW skali działalności, wypracowującej ponad 1 mld dolarów przychodów rocznie przy stabilnej zyskowności - dodał Siarhei Kostevitch.
W I półroczu 2007 roku przychody grupy Asbis wyniosły 540 mln USD, co oznacza wzrost względem 2006 r. o 26,7 proc. Zysk netto w I pół. 2007 roku wyniósł 3,2 mln USD, czyli o 27,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
W 2006 roku przychody grupy wyniosły 1.009 mln USD, a zysk netto 11,1 mln USD.
Głównymi akcjonariuszami spółki są: KS Holdings (53,49 proc.), inwestorzy finansowi Maizuri Enterprises Ltd. (10 proc.) i Alpha Ventures (6,67 proc.). Pozostałe akcje są w posiadaniu m.in. członków zarządu firmy i jej pracowników.
