Kredyt Inkaso oferuje 1,25 mln akcji
Spółka działająca w branży usług finansowych związanych z obrotem wierzytelnościami opublikowała prospekt emisyjny dotyczący oferty 1,25 mln akcji serii B. Przedział cenowy ustalony na potrzeby "book-buiding" rozpoczynającego się 18 maja, wynosi od 9 do 12 zł za akcję.
Głównym przedmiotem działalności Kredyt Inkaso jest nabywanie pakietów wierzytelności uznanych przez pierwotnych wierzycieli za trudne do odzyskania i dochodzenie zapłaty od dłużników we własnym zakresie, przede wszystkim na drodze prawnej przy współpracy z wyspecjalizowaną kancelarią prawniczą.
Stąd też, ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, nie występuje w przypadku spółki podmiot odbiorcy w tradycyjnym znaczeniu. Nabycie wierzytelności stanowi ważny element działalności, ponieważ będąc jej właścicielem, spółka może w bardziej elastyczny sposób postępować z przedmiotową wierzytelnością, wybierając najbardziej korzystny wariant dochodzenia zapłaty.
Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 3 745 tys. zł.
Kredyt Inkaso planuje pozyskanie w publicznej ofercie środków pieniężnych netto w wysokości ok. 13,9 mln zł. Zarząd szacuje, że koszty oferty wyniosą ok. 1,1 mln zł.
Środki pieniężne w wysokości ok. 13,4 mln zł zasilą aktywa obrotowe, tj. będą one wykorzystane na zakup, w przetargach organizowanych przez usługodawców masowych, pakietów wierzytelności, a także na pokrycie kosztów dochodzenia zapłaty tychże wierzytelności. Spółka przeznaczy również ok. 500 tys. zł na zwiększenie aktywów trwałych (zakup sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego oraz oprogramowania) związanych z wykonywaną działalnością podstawową (tj. zakupem wierzytelności oraz ich ściąganiem).
Spółka zamierza ponadto ubiegać się o dopuszczenie do obrotu 3,745 mln akcji serii A.
Jak podaje Kredyt Inkaso w prospekcie:
"Obecnie rynek usług finansowych związanych z obrotem wierzytelnościami, w Polsce staje się coraz bardziej atrakcyjny dla podmiotów zagranicznych, co spowodowane jest głównie barierą dostępu do kapitału polskich podmiotów. Brak dostępu do kapitału powoduje, iż zmianie ulega struktura podmiotów na krajowym rynku windykacji. Duże umacniają swoją pozycje, natomiast mniejsze zostają wyeliminowane.
Według raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową opisującego tę branżę, wartość przejętych przez firmy windykacyjne wierzytelności w 2003 r. osiągnęła poziom 4,5 mld zł. Jeżeli trafne były wnioski z raportu, prognozujące w latach 2004 oraz 2005 wzrost tego rynku o 15-20%, to wartość przejętych wierzytelności w 2005 r. można oszacować na 6 mld zł. Porównując krajowy poziom obrotu wierzytelnościami do występującego w krajach starej Unii Europejskiej - np. w Hiszpanii (25 mld EUR), oraz dodatkowo przyglądając się danym GUS z 2003 r., które szacują wartość nieuregulowanych wierzytelności na blisko 180 mld zł, można stwierdzić, że potencjał rynku obrotu wierzytelności w Polsce jest wciąż olbrzymi."
Szczegóły oferty znajdziesz tutaj
