Do obrotu giełdowego trafiło 14,1 mln akcji serii A, 360 tys. akcji serii B oraz 4 mln praw do akcji serii D.
Cena emisyjna w ofercie publicznej Vercomu wynosiła 45 zł. Oferta objęła 4 mln nowo emitowanych akcji, a także 1 mln akcji sprzedawanych przez założycieli, stanowiących 6,91 proc. kapitału spółki.
W transzy detalicznej inwestorzy złożyli łącznie około 5,9 tys. zapisów na 7,9 mln akcji, w wyniku czego średnia stopa redukcji wyniosła około 92,4 proc. Wartość całej oferty wyniosła 225 mln zł, a spółka pozyskała 180 mln zł, które przeznaczy w całości na akwizycje.
Vercom to spółka technologiczna, tworząca platformy komunikacyjne w chmurze, które umożliwiają firmom budowanie i rozwijanie relacji z odbiorcami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji.
W 2020 roku przychody Vercomu wzrosły o 49 proc. rdr do 116,6 mln zł. Skorygowana EBITDA wyniosła 26,3 mln zł, a zysk netto 19,4 mln zł.
Większościowym akcjonariuszem Vercomu jest inna spółka notowana na GPW spółka, R22.
