Kurs PDA Berlinga wzrósł o 10 procent
Kurs praw do akcji spółki Berling, dystrybutora maszyn i urządzeń chłodniczych, wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na warszawskiej giełdzie o 10 proc. do 7,71 zł. a kurs akcji spółki wzrósł o 20 proc. do 8,40 zł. Berling to 380. spółka na rynku głównym GPW.
O godz. 10.50 kurs PDA Berlinga rośnie o 5 proc. do 7,35 zł, a akcje spółki rosną o 9 proc. do 7,64 zł.
W marcowej ofercie akcji Berling przydzielił wszystkie oferowane akcje, a redukcja w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła około 66 proc.
Inwestorzy indywidualni objęli 2.105.000 akcji serii B, natomiast inwestorom instytucjonalnym zostało przydzielone 4.045.000 akcji oferowanych. Cena emisyjna wynosiła 7 zł.
Wartość przeprowadzonej oferty wyniosła 43,05 mln zł. Wartość wpływów netto z emisji akcji serii B szacowana jest na 19,1 mln zł.
Wpływy z emisji akcji serii B Berling chce przeznaczać na budowę hali produkcyjnej kosztem 5 mln zł, budowę magazynu na komponenty do produkcji i wyroby gotowe (3 mln zł), zakup maszyn do obróbki blach (2 mln zł), zakup pozostałego wyposażenia i maszyn (2 mln zł).
Spółka planuje też wydać 0,9 mln zł na przystosowanie obiektu w Wilkowicach do produkcji i przeniesienie do niego produkcji z obiektu wynajmowanego. Budowa stacji rozlewania freonów ma kosztować - 0,8 mln zł, a zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego 0,3 mln zł.
Pozostałe środki mają trafić na zwiększenie zapasów, należności lub zmniejszenie zobowiązań.
Prezes spółki Hanna Berling poinformowała dziennikarzy po uroczystości debiutu, że produkcja w nowej hali powinna zostać uruchomiona w I połowie przyszłego roku.
Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW
Berling jest firmą inżynieryjno-handlową, specjalizującą się w dystrybucji urządzeń i komponentów chłodniczych. Spółka jest liderem na rynku polskim i jako dostawca urządzeń chłodniczych posiada silną pozycję w przemyśle, handlu i rolnictwie.
Grupa szacuje, że w 2009 roku wypracowała 8,74 mln zł zysku netto, prawie 11 mln zł EBITDA, 10,6 mln zł EBIT przy przychodach na poziomie 64,63 mln zł.
Prognoza spółki na ten rok zakłada wypracowanie 10,64 mln zł zysku netto, 14,33 mln zł EBITDA, 13,88 mln zł EBIT przy przychodach w wysokości 79,7 mln zł.
- Pierwszy kwartał wyglądał dobrze. Prognozy na ten rok nie są zagrożone - powiedziała prezes.
Nowi akcjonariusze będą posiadać ponad 35 proc. akcji i głosów na walnym spółki. Większościowym akcjonariuszem firmy pozostaje Berling Investments.
