Do obrotu trafiło 20 955 314 praw do akcji serii C spółki.
Spółka pozyskała w ramach oferty 136,2 mln zł brutto, które przeznaczy głównie na˙dalszy rozwój swoich kluczowych projektów w Warszawie - Eurocentrum Office Complex, Royal Wilanów i ArtNorblin oraz na nowe przedsięwzięcia.
W transzy inwestorów instytucjonalnych sprzedano 19 355 314 akcji, a w transzy inwestorów indywidualnych 1 600 000 akcji. Wyemitowane akcje stanowią 20,01 proc. kapitału spółki.
Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat. Zajmuje się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi.
Firma obecnie zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 247 560 m kw., zlokalizowanych w 39 miastach. W skład portfela wchodzą projekty biurowe (93 030 m kw.), projekty handlowe (26 700 m kw.), projekty wielofunkcyjne (112 423 m kw.) i 13 pozostałych.
Około 74 proc. wartości portfela grupy stanowią nieruchomości zlokalizowane w Warszawie.
W 2012 roku grupa miała 42,3 mln zł przychodów z wynajmu wobec 40,6 mln zł rok wcześniej i 115 mln zł straty netto wobec 121,1 mln zł zysku w 2011 roku.
Capital Park może wyemitować w 2014 r. wyemitować obligacje, jednak nie chce mocno zwiększać poziomu zadłużenia netto powyżej obecnego poziomu 35,4 proc. - powiedział na konferencji Michał Koślacz, członek zarządu spółki.
"W przyszłym roku możemy trochę długu wyemitować, nie będziemy mocno zwiększać zadłużenia. Czujemy się komfortowo z zadłużeniem niedużo większym niż 35 proc." - powiedział Koślacz.
Na koniec czerwca tego roku wskaźnik zadłużenia netto grupy wyniósł 35,4 proc., a wartość portfela nieruchomości zarządzanych przez Capital Park na koniec czerwca była równa 1,3 mld zł.
"Zakładaliśmy, że z emisji pozyskamy ok. 160 mln zł, więc wpływ 136,2 mln zł nie krzyżuje nam planów" - powiedział Koślacz.
Capital Park zadebiutował w piątek na GPW. Do obrotu trafiło 20.955.314 praw do akcji serii C spółki. Kurs ok. godziny 11.50 spada o 12 proc. do 5,69 zł.
Spółka pozyskała w ramach oferty 136,2 mln zł brutto. Cena emisyjna akcji wyniosła ostatecznie 6,50 zł, jednak cena maksymalna w ofercie została ustalona na 10 zł, co oznaczało potencjalne wpływy na poziomie 210 mln zł brutto.
Środki z emisji Capital Park przeznaczy głównie na˙dalszy rozwój swoich kluczowych projektów w Warszawie - Eurocentrum Office Complex, Royal Wilanów i ArtNorblin oraz na nowe przedsięwzięcia.
"Chcemy, by udział nieruchomości handlowych w naszym portfelu stanowił ponad 50 proc. Wzmacnianie tego segmentu będzie powodować, że udział nieruchomości położonych w Warszawie będzie spadać" - powiedział.
Firma obecnie zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 247.560 m kw., zlokalizowanych w 39 miastach. W skład portfela wchodzą projekty biurowe (93.030 m kw.), projekty handlowe (26.700 m kw.), projekty wielofunkcyjne (112.423 m kw.) i 13 pozostałych. Około 74 proc. wartości portfela grupy stanowią nieruchomości zlokalizowane w Warszawie.
Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat. Zajmuje się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi.
Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze
