Lotos kupi aktywa na Norweskim Szelfie Kontynentalnym
Lotos podpisał warunkową umowę kupna pakietu aktywów Heimdal na Norweskim Szelfie Kontynentalnym za 175,8 mln USD. Zamknięcie transakcji planowane jest na grudzień 2013 roku. Przejęcie ma pozwolić na odzyskanie środków zainwestowanych w projekt YME, w tym na uwolnienie 1,07 mld zł aktywa podatkowego. Spółka szacuje, że do 2016 r. możliwe będzie rozliczenie dwóch trzecich tej kwoty.
Umowę kupna podpisała spółka zależna Lotosu Petrobaltic, Lotos Exploration & Production Norge.
"Pakiet aktywów Heimdal to udziały w 14 koncesjach obejmujących: centrum przetwarzania i transportu gazu Heimdal (udział 5 proc.); złożach produkcyjnych Atla (udział 20 proc.), SkirneByggve (udział 30 proc.), Vale (udział 25,8 proc.); złożach do zagospodarowania Frigg GD (udział 10 proc.), Rind (udział 7,9 proc.), Fulla (udział 50 proc., operator LEPN); prospektach poszukiwawczych, w tym wyodrębnionym obszarze prospektu Trell" - podał Lotos w komunikacie.
Rezerwy wydobywalne produkcyjnych złóż gazu (70 proc.) i kondensatu (30 proc.), przypadające na przejęte przez Lotos Exploration & Production Norge udziały w kategorii 2P, kształtują się na poziomie 9 mln boe, tj. baryłek ekwiwalentu ropy.
Wydobycie ze złóż produkcyjnych Atla, Skirne oraz Vale dla udziału Lotos Exploration & Production Norge w 2013 roku jest szacowane na poziomie ok. 5 tys. boe (baryłek ekwiwalentu ropy) dziennie.
Heimdal jest położony na Morzu Północnym, 212 kilometrów na północny zachód od Stavanger.
"Ze względu na centralne położenie, Heimdal stanowi jeden z kluczowych strategicznych obszarów (tzw. hub) eksportu gazu z Norwegii do Europy Centralnej oraz Wielkiej Brytanii. Operatorem koncesji jest Statoil Petroleum AS, a pozostałymi udziałowcami są Total E&P Norge AS, Petoro AS oraz Centrica Norge" - poinformował Lotos.
Cena zakupu wynosi 175,8 mln USD (tj. 536,3 mln zł według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 18 października 2013 roku), przy umownej dacie transakcji 1 stycznia 2013.
Znaczna część ceny transakcji, około 45 proc., zostanie rozliczona z przepływów pieniężnych wygenerowanych między datą umowną zakupu a rzeczywistą datą rozliczenia.
"W związku z posiadanym aktywem podatkowym Lotos Exploration & Production Norge, nie wystąpi konieczność zapłaty podatku od ww. przepływów pieniężnych" - napisano w komunikacie.
Spółka zakłada, że na przełomie 2014 i 2015 roku skumulowany strumień przepływów pieniężnych związanych z realizowaną transakcją zrównoważy cenę zakupu.
Przejęcie ma pozwolić na odzyskanie środków zainwestowanych w projekt YME, w tym na uwolnienie aktywa podatkowego wynoszącego 1,07 mld zł (na koniec września 2013 roku).
Strumień przepływów pieniężnych z produkcji ropy i gazu do roku 2016 umożliwi rozliczenie ok. dwóch trzecich aktywa podatkowego.
Wśród warunków zawieszających jest m.in. uzyskanie wymaganych zgód administracyjnych w Norwegii. Warunki zawieszające muszą być spełnione w terminie pozwalającym na zamknięcie transakcji do końca 2013 roku.
