Megaemisja PZU ruszyła

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA w związku z ofertą publiczną akcji serii A oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B. Oferującym jest Dom Maklerski PKO BP - podała Komisja Nadzoru Finansów w komunikacie.

Giełdowy debiut PZU powinien mieć miejsce w połowie maja. Tak przynajmniej wynikałoby z zapewnień Skarbu Państwa. Nie bez znaczenia są też przepisy, które regulują jak wiele czasu może upłynąć pomiędzy debiutem spółki, a opublikowaniem ostatniego sprawozdania finansowego. Dla PZU ten termin upływa 14 maja.

Prospekt emisyjny zostanie udostępniony do publicznej wiadomości 16 kwietnia. Oferta publiczna obejmuje 25.819.337 akcji serii A i B. W sumie oferta będzie obejmować do 29,9 proc. akcji spółki. Publikację prospektu zaplanowano na 16 kwietnia, a roadshow potrwać ma do 29 kwietnia. Majowy debiut PZU będzie największym w tym roku debiutem w Europie. Wartość oferty publicznej szacowana jest na ponad 5,5 mld zł.

Reklama

Będzie podaż

Wobec dobrej koniunktury na rynkach kapitałowych skarb państwa rozważa możliwość sprzedaży dodatkowych akcji ze swojej puli (ma 50 proc.). W grę wchodzi pakiet do 5 proc. wszystkich papierów PZU.

Debiut 12 lub 14 maja

Drobni inwestorzy zapewne wezmą udział w ofercie, mówi się nawet o 250 tys. Polaków. Co do potencjalnych zysków zasadniczą kwestią będzie cena i podaż ze strony akcji pracowniczych. Nie wiadomo, kiedy ruszy oferta dla drobnych inwestorów. Prasa spekuluje, że zapisy mogą potrwać dwa tygodnie, od 26 kwietnia do 7 maja. Drobni mają mieć możliwość zakupu niewielkiego pakietu akcji, prawdopodobnie 30 sztuk, który nie będzie redukowany.

Z pewnością wpływ oferty PZU ograniczy siłę naszego rynku i wpłynie na wolniejsze tempo ruchu naszych indeksów. Istnieje również ryzyko pogorszenia się sytuacji na globalnych rynkach akcji. Kapitalizację rynkową PZU można szacować na ok. 30 mld zł (co daje blisko 320 - 350 zł na akcję).

Walka biur maklerskich

Posiadacze akcji pracowniczych wprowadzanych w tym roku na giełdę spółek (np. TAURON czy PZU SA) mogą liczyć na specjalne oferty w biurach maklerskich. W przypadku PZU to 15% akcji ubezpieczyciela przekazanych dla 19 tys. byłych i obecnych pracowników giganta.

Ci, którzy do tej pory nie pozbyli się ich, chcąc obracać akcjami na giełdzie, muszą założyć rachunek w domu maklerskim. Biura starają się przyciągnąć jak najwięcej takich klientów proponując im m.in. bezpłatne prowadzenie rachunku inwestycyjnego przez określony czas, niższe prowizje, zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku. mz

Komunikat PZU

Prospekt emisyjny PZU zatwierdzony

Dziś Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny PZU.

- Zatwierdzenie prospektu PZU to ważna konsekwencja zawartej w październiku 2009 r. umowy ugody i dezinwestycji kończącej wieloletni spór między Skarbem Państwa a Eureko B.V. Duże znaczenie w przygotowywanej ofercie ma zapewnienie udziału w debiucie inwestorom indywidualnym. Debiut giełdowy PZU jest też ważnym elementem rozwoju polskiego rynku kapitałowego i oferty inwestycyjnej Polski - zaznaczył Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa.

- Za nami proces przygotowania prospektu oraz postępowanie o zatwierdzenie prospektu przed Komisją Nadzoru Finansowego. Jako spółka jesteśmy gotowi, aby już wkrótce rozpocząć ofertę publiczną akcji - mówi Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU SA.

W ramach oferty akcjonariusze PZU - Eureko B.V. oraz Kappa S.A. (spółka celowa należąca do Eureko B.V. oraz Skarbu Państwa, utworzona na potrzeby oferty) planują sprzedać akcje reprezentujące 21,9% kapitału zakładowego PZU (18.911.153 akcji). Z tego 14,9% akcji zaoferuje Kappa S.A., a 7% Eureko B.V. Dodatkowo, Eureko B.V. może zaoferować 3%, a Skarb Państwa do 5% akcji PZU. W sumie oferta będzie obejmować do 29,9% akcji (do 25.819.337 akcji).

Funkcję Globalnych Współkoordynatorów i Współzarządzających Księgą Popytu pełnić będą Credit Suisse oraz Morgan Stanley. Współzarządzającymi Księgą Popytu będą Deutsche Bank oraz Goldman Sachs International. Krajowymi Współprowadzącymi Księgę Popytu będą Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Funkcję Oferującego pełnić będzie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

INTERIA.PL/PAP
Dowiedz się więcej na temat: PZU SA | PKO BP SA | skarbu | dom maklerski | Eureko | debiut
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »