Mex Polska S.A. opublikował prospekt
Mex Polska S.A. opublikował dziś prospekt emisyjny związany z pierwszą ofertą publiczną. Spółka chce pozyskać z emisji nowych akcji serii C ok. 11,6 mln zł netto. Środki te zostaną wykorzystane na przyspieszenie rozwoju Grupy Mex Polska poprzez otwarcie nowych klubów muzycznych oraz restauracji. Oferującym jest Dom Maklerski IDMSA.
Spółka zaoferuje inwestorom 1 mln akcji nowej emisji serii C, stanowiących 16,12 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym. Dla inwestorów instytucjonalnych spółka planuje przeznaczyć 800 tys. akcji, natomiast w transzy otwartej zaoferowanych zostanie 200 tys. walorów. Przedział cenowy, w jakim przyjmowane będą deklaracje nabycia w book-building, wynosi od 10 do 12,50 zł za akcję.
W 2011 r. Grupa zamierza uruchomić jeszcze dwie restauracje Browar de Brasil, trzy Pijalnie Wódki i Piwa oraz jeden klub muzyczny. Plany na 2012 r. zakładają otwarcie co najmniej dwóch klubów muzycznych, czterech Pijalni Wódki i Piwa oraz jednej restauracji Browar de Brasil.
Zgodnie z prognozami spółki skonsolidowane przychody na koniec 2011 r. sięgną 45,4 mln zł (wzrost o 53 proc. r/r), a w 2012 r. wyniosą 61,8 mln zł (wzrost o 36 proc. r/r). W dwucyfrowym tempie zwiększać ma się także zysk netto Grupy, który na koniec 2011 r. przekroczyć ma 5,1 mln zł (wzrost o 19 proc. r/r), a w 2012 r., m.in. dzięki środkom pozyskanym z emisji, wzrośnie wg prognoz o blisko 50 proc. - do poziomu 7,6 mln zł.
W 2010 r. przychody Grupy Kapitałowej Mex Polska wyniosły 29,6 mln zł (wobec 16,6 mln zł w 2009 r. oraz 10,9 mln zł w 2008 r.), a zysk netto sięgnął 4,3 mln zł (0,5 mln zł w 2009 r. oraz 1 mln zł w 2008 r.).
- Mex Polska rozwija się bardzo intensywnie, wszystkie otwierane przez nas lokale radzą sobie bardzo dobrze. W tym roku dynamika wzrostu przychodów będzie wyższa, niż zysku netto ze względu na duże inwestycje poczynione w ostatnich kwartałach, które zwiększyły nasze zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne, a tym samym doprowadziły do wzrostu kosztów finansowych. W 2011 r. wyraźnie wzrośnie również amortyzacja i z obu tych względów najlepszą miarą do oceny naszych wyników jest EBITDA - wyjaśnia Paweł Kowalewski, prezes zarządu Mex Polska S.A.
EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) wyniesie wg prognoz 10,2 mln zł w 2011 r. oraz 14,5 mln zł w 2012 r. wzrastając o odpowiednio o ok. 41 i 42 proc.
16-20 września 2011 r., do godz. 16.00 - składanie deklaracji nabycia
21 września 2011 r. - planowane podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach
22 września 2011 r. - otwarcie publicznej subskrypcji
22-26 września 2011 r. - przyjmowanie podstawowych zapisów na akcje oferowane
26 września 2011 r. - zamknięcie publicznej subskrypcji, w przypadku nie przeprowadzania zapisów dodatkowych
27 września 2011 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie akcji oferowanych, na które będzie można składać zapisy, w ramach zapisów dodatkowych
28-29 września 2011 r. - przyjmowanie dodatkowych zapisów na akcje oferowane
29 września 2011 r. - zamknięcie publicznej subskrypcji, w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych
do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji - planowany przydział akcji oferowanych
