Ministerstwo Skarbu idzie za ciosem

Komisja Nadzoru Finansowego powinna zatwierdzić prospekt emisyjny Tauronu pod koniec przyszłego tygodnia, roadshow zacznie się 3-4 czerwca, debiut spółki planowany jest na koniec czerwca - poinformował minister skarbu państwa Aleksander Grad. "Mamy informacje, że pod koniec przyszłego tygodnia KNF zatwierdzi prospekt emisyjny Tauronu. Na początku czerwca powinniśmy znać cenę maksymalną, a 3-4 czerwca rozpocznie się roadshow spółki" - powiedział Grad podczas wtorkowej konferencji prasowej. "Debiut spółki przewidujemy na ostatnie dni czerwca" - dodał. MSP zdecydowało, że oferta obejmie około 53 proc. akcji Tauronu.

"Patrząc na to, jakie mieliśmy wydarzenia na rynkach kapitałowych i biorąc pod uwagę pozytywne doświadczenia z oferty PZU, zainteresowanie inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, podjąłem decyzję, że pakiet, który będziemy sprzedawać, wyniesie około 53 proc." - powiedział Grad.

"Widząc zainteresowanie Polską mam nadzieję, że sprzedamy cały oferowany pakiet akcji Tauronu" - dodał. MSP zakłada, że do inwestorów indywidualnych trafi około 25 proc. oferowanych akcji. Struktura oferty dla indywidualnych ma być podobna, jak w przypadku niedawnej sprzedaży PZU. Inwestor indywidualny będzie mógł składać zapis o maksymalnej wartości do 10 tys. zł, a resort skarbu chce, aby ewentualna redukcja zapisów w tej grupie była jak najniższa.

Przedstawiciele MSP uważają, że oferta Tauronu raczej będzie niższa niż niedawna PZU, która miała wartość 8 mld zł. "Nie stawiamy sobie aż tak wysoko poprzeczki, działamy w określonych warunkach rynkowych, będziemy cieszyć się z każdej dużej puli" - powiedział Grad. Minister skarbu, odnosząc się do zapowiedzi KGHM, że jest zainteresowany kupnem akcji Tauronu, odpowiedział, że taka decyzja wpisuje się w strategię miedziowego koncernu.

"Jest zapisane w strategii KGHM, że spółka będzie inwestować w energetykę, więc to się wpisuje, ale decyzje, jakie aktywa kupować, podejmuje zarząd i rada nadzorcza spółki" - powiedział Grad. Po ofercie udział Skarbu Państwa w akcjonariacie spółki spadnie do około 34 proc. Globalnymi

"Będzie również bardzo ciekawy program lojalnościowy dla klientów Tauronu - możliwość zniżki w opłatach za energię, jeżeli będą oni posiadać akcje spółki przez minimum rok" - dodał.

Szef resortu skarbu zapowiedział, że roadshow spółki ma się rozpocząć 3-4 czerwca. "Spółka i nasi doradcy będą spotykali się z inwestorami" - wyjaśnił. Dodał, że w przyszłym tygodniu odwiedzi Stany Zjednoczone, a następnie kraje Europy oraz być może Bliski Wschód, by tam promować możliwości inwestowania na naszych rynkach kapitałowych, a także prezentować duże projekty prywatyzacyjne przewidziane na ten rok i najbliższe lata.

Koordynatorami oferty są UBS Investment Bank i UniCredit CAIB Polska. Merrill Lynch International i ING, a także UBS Investment Bank i UniCredit CAIB Polska są Globalnymi Współprowadzącymi Księgę Popytu. W skład konsorcjum wchodzą również DI BRE Banku i DM PKO BP jako Krajowi Współprowadzący Księgę Popytu oraz DM BOŚ i DM Trigon jako Krajowi Menedżerowie Oferty. UniCredit CAIB Poland jest również Agentem oferty w Polsce.

który tworzą 94 firmy, jest drugim pod względem wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce oraz liderem pod względem sprzedaży energii dla klientów korporacyjnych i indywidualnych. Kontroluje 20 proc. polskich zasobów węgla kamiennego. Moc elektrowni skupionych w grupie wynosi 5 tys. 447 MW. Grupa obejmuje swoim działaniem 17 proc. powierzchni kraju, zatrudnia ok. 28 tys. osób. Zysk netto grupy Tauron wyniósł w ubiegłym roku 898,7 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 13,6 mld zł. Aktywa grupy w 2009 roku przekroczyły 22 mld zł.