Mostostal Warszawa rusza z ofertą
23 lutego rynek pozna cenę emisyjną nowych akcji Mostostalu Warszawa. Spółka chce zebrać gotówkę na odbudowę mocy produkcyjnych i kapitałów własnych.
Mostostal chce sprzedać 5-10 mln papierów. Oferowane będą z prawem poboru, które zostało przyznane trzy dni temu. Jeżeli spółka znajdzie nabywców na całą pulę akcji, liczba papierów w obrocie może wzrosnąć nawet dwukrotnie. Zapowiedź rozwodnienia kapitału nie spowodowała jednak drastycznego spadku kursu walorów na GPW ze względu na niepewność co do ceny emisyjnej, która zostanie podana w czwartek. Jej wysokość, jak czytamy w prospekcie emisyjnym, zostanie ustalona z dyskontem do giełdowego kursu, na podstawie sytuacji rynkowej oraz planowanych wpływów z emisji. Kilka miesięcy temu firma zapowiadała, że chce pozyskać z oferty od 60 do 70 mln zł.
Prawa poboru do nowych akcji będą notowane od 24 lutego do 6 marca, a zapisy przyjmowane od 1 do 9 marca. Zapisy dodatkowe można składać od 21 do 23 marca. Dzień później nastąpi przydział walorów. Debiut giełdowy akcji Mostostalu nastąpi dopiero po tegorocznym WZA, planowanym na maj.
Emisja ma pomóc sfinansować zwiększenie kapitału obrotowego, zakup sprzętu budowlanego, a także spłatę pożyczek udzielonych przez głównego akcjonariusza, hiszpański koncern budowlany Acciona. Ich wartość pod koniec września ub.r. przekraczała 61 mln zł. Dotychczasowi udziałowcy, w tym Acciona (ma 49% akcji), nie złożyli oficjalnych deklaracji w sprawie objęcia nowych papierów.
Szacunkowy koszt oferty, która ma zostać przeprowadzona za pośrednictwem CDM Pekao, wyniesie 1,5 mln zł.
Jerzy Mączyński
