NFI Midas za udziały w przejmowanej spółce zapłaci 548 mln zł, pod warunkiem, że dług netto Aero 2 nie będzie wyższy niż 70 mln zł. Cena transakcyjna jest istotnie niższa o 36% od szacunkowej wartości aktywów netto Spółki równej 861 mln zł oraz o 10-33% od wyceny przygotowanej przez niezależnego audytora PricewaterhouseCoopers.
Środki niezbędne do finalizacji transakcji spółka zamierza pozyskać z emisji akcji serii D, w ramach której zostanie wyemitowane nie więcej niż 1183 mln akcji i nie mniej niż 548 mln akcji. Emisja zostanie przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Na każdą dotychczasową akcję przysługiwać będzie 1 prawo poboru, uprawniające do objęcia 4 akcji nowej emisji. Prospekt emisyjny zostanie złożony do KNF najprawdopodobniej przed Świętami Bożego Narodzenia, a cena emisyjna zostanie ustalona po zatwierdzeniu i opublikowaniu prospektu emisyjnego.
- Kupione przez nas pośrednio udziały w Aero2 to inwestycja o charakterze strategicznym. We wrześniu informowaliśmy, w naszej zaktualizowanej strategii, o chęci przejęcia tej spółki i zakładaną strategię konsekwentnie realizujemy. Zakup Aero2 kończy budowę naszej grupy telekomunikacyjnej.- mówi Maciej Kotlicki, członek zarządu NFI Midas.
Dzięki przeprowadzeniu transakcji, NFI Midas skonsoliduje, w ramach jednej grupy, wszystkie obecnie dostępne i niewykorzystane w Polsce częstotliwości, pozwalające na świadczenie usług telekomunikacyjnych. W posiadaniu Aero2 jest częstotliwość w paśmie 900 MHz umożliwiająca przesył danych w technologii HSPA+, natomiast należące do CenterNetu i Mobylandu dwie częstotliwości w paśmie 1800 MHz umożliwiają przesył danych w ultraszybkiej technologii LTE. Po przejęciu Aero2 posiadane przez NFI Midas aktywa, w połączeniu z już istniejącą i rozbudowywaną siecią nadajników, pozwolą na stworzenie ogólnopolskiej sieci dostępu do Internetu, w technologii LTE i HSPA+. Już dziś ultraszybki dostęp do Internetu, w oparciu o technologie spółek zależnych NFI Midas, znajduje się w ofercie Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.
NFI MIDAS S.A.
Jest na GPW od 1997 r. spółka tworzy polską grupę telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. W skład Grupy Kapitałowej NFI MIDAS S.A. wchodzą spółki CenterNet S.A., Mobyland Sp. z o.o. oraz przejęta właśnie spółka Aero2 Sp. z o.o. Głównym obszarem aktywności Grupy jest budowa ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej, w technologiach HSPA+ oraz LTE, dzięki której Grupa może realizować hurtową sprzedaż usług dostępu do Internetu do operatorów detalicznych posiadających duże bazy klientów.
opr.MZB
