Novitus i Comp o akwizycji

Źródło poinformowało PAP, że stroną przejmującą będzie Novitus. "Transakcja odbędzie się częściowo za gotówkę, w większości jednak odbędzie się przez emisję akcji" - powiedziało źródło. Spółka Comp Save Support poinformowała, iż w czwartek o godzinie 13.30 odbędzie się konferencja prasowa dotycząca "istotnego wydarzenia związanego z rozwojem grupy kapitałowej Comp". Wcześniej prezes Novitusa Bogusław Łatka informował, że jest zainteresowany firmą, która zdecydowanie zwiększy biznes producenta kas i jednocześnie spowoduje, że stanie się on dużym graczem na rynku dla klientów sieciowych.

Novitus w kwietniu 2007 r. przeprowadził emisję akcji, z której pozyskał około 25 mln zł na akwizycje. Deklarował jednak, że na program przejęć chce przeznaczyć znacznie wyższą kwotę. Od tamtej pory Novitus za 2,96 mln zł kupił 52 proc. udziałów w spółce Insoft, specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu oprogramowania systemów sprzedaży.

Novitus podpisał umowę z LSI Software i jej akcjonariuszami, w sprawie podjęcia działań, w wyniku których Novitus obejmie akcje nowej emisji LSI Software i zakupi akcje od akcjonariusza spółki.

W wyniku tych działań Novitus ma stać się właścicielem 32,9 proc. w kapitale zakładowym LSI Software - poinformowało LSI Software i Novitus w komunikacie.

LSI Software ma wyemitować 1.450.000 akcji serii K po cenie emisyjnej 3 zł za akcję i wprowadzić do obrotu publicznego. Novitus zobowiązał się do objęcia tych akcji, zaoferowanych w ramach subskrybcji prywatnej, w zamian za wkład pieniężny.

Novitus po objęciu akcji nowej emisji LSI Software odkupi 100.000 akcji po cenie 10 zł za sztukę od Grzegorza Siewiery. Transakcja ta ma być zrealizowana po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego LSI Software w wyniku emisji akcji serii K.

W wyniku realizacji tych dwóch transakcji Novitus posiadał będzie 32,9 proc. kapitału zakładowego LSI Software.

Umowa przewiduje także możliwość realizacji opcji put i call w latach 2011-2013. Opcja put zakłada prawo zbycia przez dwóch znaczących akcjonariuszy akcji LSI, będących ich własnością na dzień zawarcia umowy, oraz obowiązek nabycia akcji LSI przez Novitusa w przypadku, gdy tempo wzrostu zysku na akcję przekroczy 15 proc. rocznie.

Opcja call przewiduje prawo Novitusa żądania od tych akcjonariuszy zbycia akcji LSI w przypadku, gdy zysk na akcję spadnie poniżej 0,50 zł.

Umowa wejdzie w życie pod warunkiem zrealizowania kilku warunków zawieszających m.in.: uzyskania zezwolenia UOKiK, czy zmiany statutu LSI. Planowana inwestycja realizowana będzie ze środków własnych Novitus, pozyskanych z emisji akcji serii F.

LSI Software jest notowanym na GPW producentem oprogramowania do zarządzania sieciami sklepów, hoteli i restauracji, liderem na rynku oprogramowania dla segmentu HoReCa.

"Związek kapitałowy Novitus z LSI Software umożliwi przedstawienie kompleksowej oferty przedsiębiorcom prowadzącym placówki handlowe, restauracje oraz hotele. Novitus upatruje efektów synergii poprzez zwiększenie sprzedaży produktów Spółek w kanałach sprzedaży, zdobycie nowych klientów dzięki wspólnej kompleksowej ofercie na rynku HoReCa oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów i usług dzięki posiadanemu zapleczu badawczo - rozwojowemu" - napisano w raporcie.