Nowe spółki na GPW

Na otwarciu notowań inwestorzy płacili za prawa do akcji Integer.pl 14,60 zł. W ofercie publicznej inwestorzy płacili 13,50 zł za akcję.W ofercie publicznej emitent sprzedawał 1,55 mln akcji serii E, z czego transza instytucjonalna obejmowała 1,175 mln akcji, a transza otwarta 375 tys. akcji. Stopa redukcji w transzy otwartej wyniosła 83,71 proc., a dla pozostałych osób 91,85 proc.

Integer.pl to właściciel firmy świadczącej usługi pocztowe - InPost, niezależnego ogólnopolskiego operatora pocztowego. Działalność na rynku umożliwiła mu częściowa liberalizacja usług pocztowych, dzięki czemu poza obszarem zastrzeżonym dla Poczty Polskiej znalazły się przesyłki ważące powyżej 50 gramów.

Ze środków z emisji 6,55 mln zł Integer planuje przeznaczyć na dofinansowanie spółki InPost. Pieniądze te posłużą na uruchomienie 300 punktów obsługi klienta, uruchomienie własnych oddziałów w 15 największych polskich miastach, otwarcie 50 nowych oddziałów agencyjnych InPost w mniejszych miejscowościach, zakup licencji i wdrożenie systemu informatycznego oraz utworzenie dwóch nowych sortowni InPost w Katowicach i w Bydgoszczy.

Kolejne 3 mln zł trafi do spółki Integer Sp. z o.o. i wykorzystane zostanie m.in. na dostosowanie wyposażenia punktów obsługi klienta do świadczenia podstawowych usług finansowych powiązanych z usługami pocztowymi.

Na przejęcia podmiotów z branży pokrewnej, posiadających własną sieć punktów obsługi klienta, firma przeznaczy 7 mln zł. Spółka chce też zainwestować 2 mln zł na Ukrainie, kupując udziały w wybranej firmie lub tworząc nowy podmiot. Celem inwestycji będzie rozpoczęcie świadczenia usług dystrybucji bezadresowej w tym kraju.

Około 3 mln zł przeznaczone zostanie na ogólnopolskie kampanie promocyjne, 600 tys. zł na zwiększenie kapitału obrotowego, a 500 tys. zł na uruchomienie własnego centrum obsługi klienta i call- center.

Spółka informowała na początku października br., że planuje zwiększyć swój udział w rynku usług pocztowych do 10 proc. w 2012 roku. Spółka szacuje, że obecna wartość rynku usług pocztowych to ok. 4 mld zł, zaś w 2012 r. wartość tego rynku może wynieść 4,8 mld zł. Integer.pl prognozuje, że zysk netto grupy w tym roku wyniesie 3,5 mln zł, zysk operacyjny 5 mln zł, a przychody 64,6 mln zł. W 2008 roku zysk netto ma wynieść 6,5 mln zł, zysk operacyjny 8,25 mln zł, a przychody 89,1 mln zł. Po wtorkowych debiutach spółek Integer.pl i ASBISc liczba tegorocznych debiutów na GPW wynosi 63 spółki. Jest to nowy rekord liczby debiutów na warszawskiej giełdzie w ciągu jednego roku.

Debiut ASBIS

Na warszawskiej giełdzie zadebiutowała we wtorek spółka ASBIS Enterprises PLC. Na otwarciu notowań za prawa do akcji spółki inwestorzy płacili 6,92 zł. W ofercie publicznej cena emisyjna wynosiła 6,50 zł ASBIS to ósma zagraniczna spółka debiutująca w br. na warszawskiej giełdzie. Emitent oferował 7,5 mln akcji nowej emisji. Z tego 492 tys 469 akcji zostało przydzielonych w ramach transzy indywidualnej, a 7 mln 7531 akcji zostało przydzielonych w ramach transzy instytucjonalnej.

Spółka ASBIS Enterprises PLC została zawiązana w listopadzie 1995 roku na Cyprze jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka holdingowa Grupy utworzonej w 1992 r. przez Siarheia Kostevitcha w Mińsku na Białorusi. 4 września 2006 r. nastąpiła zmiana formy prawnej ze spółki z o.o. na spółkę akcyjną. Grupa jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, republikach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Spółka jest dostawcą serwerów, komputerów stacjonarnych i laptopów, dla podmiotów zajmujących się montażem sprzętu, integratorów systemów i sprzedawców detalicznych. Za pośrednictwem swojej sieci dystrybucyjnej Grupa dostarcza produkty do krajów, w których prowadzi bezpośrednio działalność operacyjną, a także do klientów łącznie w ok. 70 krajach. W roku 2006 ponad 80 proc. przychodów Grupy pochodziło z krajów byłego Związku Radzieckiego oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Po wtorkowych debiutach spółek ASBIS i Integer.pl liczba tegorocznych debiutów na GPW wynosi 63 spółki. Jest to nowy rekord liczby debiutów na warszawskiej giełdzie w ciągu jednego roku.