Oaktree wezwanie na Polmos L
Spółka celowa Shot Acqusitions, należąca do amerykańskiego funduszu private equity Oaktree Capital Management, ogłosiła wezwanie na wszystkie akcje Polmosu Lublin, oferując 52 zł za jeden walor.
CShot Acquisitions, wezwał do sprzedaży do 4.530.400 akcji Polmosu Lublin, stanowiących 100 proc. głosów na WZA, oferując za jedną akcję 52 zł - poinformował pośredniczący w wezwaniu DI BRE Banku.
Ogłoszenie wezwania związane jest z umową, jaką Shot Acquisitions, spółka zależna OCM Luxembourg EPOF Sarl, zawarł 22 września tego roku z Januszem Palikotem, Bogdanem Palikotem oraz Grund Corporate Finance Partners Sarl, właścicielami spółki Jabłonna. Zgodnie z umową, Shot Acquisitions kupi 100 proc. Jabłonnej, która posiada 1.851.248 akcji Polmosu Lublin, dających prawo do 40,86 proc. głosów na WZA producenta wódek.
W ramach umowy, Shot Acquisitions zobowiązał się do ogłoszenia wezwania na akcje Polmosu Lublin, reprezentujących (łącznie a akcjami Jabłonnej) 66 proc. lub 100 proc. kapitału zakładowego spółki.
"(...) Z chwilą nabycia 100 proc. akcji w Jabłonnej (a przez to - pośredniego przejęcia kontroli nad akcjami Jabłonnej) oraz następnie zakończenia wezwania, nabywający zamierza uzyskać do 4.530.400 akcji reprezentujących do 100 proc. kapitału zakładowego spółki oraz uprawniających do wykonywania do 100 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - napisano w wezwaniu.
Zapisy w wezwaniu przyjmowane będą od 16 października do 17 listopada.
Z informacji zawartych w wezwaniu wynika, że Shot Acquisitions będzie kontrolował Polmos Lublin bez względu na to, czy w wezwaniu nabędzie akcje potrzebne do uzyskania większości głosów na WZA spółki.
"Jabłonna ma przyznane osobiste prawo do powoływania trzech spośród sześciu członków rady nadzorczej spółki, włączając w to przewodniczącego, który ma głos rozstrzygający w razie równości głosów. (...) Z chwilą nabycia akcji w Jabłonnej przez nabywającego, nabywający będzie uprawniony do faktycznej kontroli korporacyjnej nad spółką, bez względu na to czy nabywający nabędzie dodatkowo w drodze wezwania akcje spółki potrzebne do uzyskania większości głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - napisano w wezwaniu.
Shot Acquisitions poinformował, że po przejęciu kontroli nad Polmosem Lublin, możliwość wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy będzie ograniczona.
"Niezależnie od liczby akcji spółki ostatecznie sprzedanych wzywającemu na podstawie wezwania, wzywający uważa, że możliwości wypłaty dywidendy akcjonariuszom będą ograniczone, jeśli w ogóle powstaną" - głosi wezwanie.
Warunkiem nabycia akcji Polmosu Lublin w wezwaniu jest uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na przejęcie kontroli nad Jabłonną. OCM wystąpił już o zgodę i spodziewa się, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przed 13 listopada 2006 roku.
OCM Luxembourg EPOF Sarl jest spółką celową kontrolowaną przez amerykański fundusz Oaktree Capital Management LLC.
Oaktree został utworzony w kwietniu 1995 roku. Fundusz inwestuje m.in. w podmioty gospodarcze na zasadach private equity, w wysoko dochodowe aktywa o podwyższonym ryzyku, czy w udziałowe papiery wartościowe podmiotów na rynkach wschodzących.
"Od momentu utworzenia w kwietniu 2006 roku, OCM stanowi europejską platformę inwestycyjną, za pomocą której pracujący w Oaktree zespół private equity dokonuje inwestycji poprzez przejmowanie kontroli lub zdobywanie znaczącego wpływu w spółkach prywatnych i publicznych w Europie Środkowej i Zachodniej" - napisano w wezwaniu. Po ogłoszeniu wezwania, akcje Polmosu Lublin około godziny 10.15 rosną o 3,69 proc., do 53,35 zł. Na zamknięciu środowej sesji kurs akcji Polmosu Lublin wyniósł 51,45 zł. W maju tego roku UOKiK nie wyraził zgody, aby spółka Carey Agri International Poland, należąca do grupy CEDC, przejęła kontrolę nad spółką Jabłonna. Zdaniem UOKiK, CEDC, który jest czołowym dystrybutorem i producentem napojów alkoholowych w Polsce, po przejęciu kolejnej spółki sektora mógłby uzyskać zbyt silną pozycję rynkową. Polmos Lublin jest największym krajowym producentem wódki gatunkowej i właścicielem marki Żołądkowa Gorzka.
"Na razie nie bierzemy pod uwagę wycofania Polmosu Lublin z giełdy. Będzie to zależało od reakcji akcjonariuszy na ogłoszone przez nas wezwanie" - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej wiceprezes OCM Luxembourg Justin Bickle. Bickle zapowiedział, że nowy inwestor nie zamierza zmieniać strategii rozwoju lublińskiego Polmosu, a jego horyzont inwestycyjny w tej spółki wynosi 3-5 lat. "Zwykle tyle utrzymujemy takie inwestycje. Nie wykluczam pozyskania dla Polmosu inwestora branżowego, ale są też inne możliwości" - powiedział.
