Okna na parkiet
Spółka Tras Tychy SA, sprzedająca akcje w ofercie publicznej zamierza w tym roku zwiększyć swój udział w krajowym rynku stolarki okiennej PCV o 2 proc. - poinformował w czwartek prezes spółki Tadeusz Marszalik.
Na spotkaniu z inwestorami zarząd i wprowadzający przedstawili swoją ofertę:
Tras Tychy SA oferuje w drodze publicznej subskrypcji 1
mln akcji zwykłych serii D, które będą stanowić około 35 proc.
kapitału akcyjnego spółki. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona
po przeprowadzeniu book-buildingu w przedziale od 20 do 25 zł.
Podmiotem oferującym akcje jest Krakowski Dom Maklerski
SA.
"Spodziewamy się dużego zainteresowania naszymi
walorami, m.in. ze względu na proponowany Program Partnerski dla
nabywających akcje" - stwierdził prezes Marszalik.
W ramach "Programu Partnerskiego" osoby kupujące akcje
na rynku pierwotnym otrzymają 15 proc. upust na zakup wyrobów
spółki.
Termin publicznej emisji wypadł jednak w wyjątkowo niekorzystnym okresie biorąc pod uwagę stan koniunktury na rynku akcji.
Spółka prawdopodobnie ubespieczy emisje. Prowadząc rozmowy z bankami liczy również na fundusze emerytalne.
Proces book-buildingu trwał będzie od 22 do 27 marca.
Zapisy na akcje będą przyjmowane od 29 marca do 4 kwietnia.
Najszybszy możliwy debiut to maj tego roku.
"Chcielibyśmy, aby akcje Tras Tychy notowane były na
rynku równoległym GPW, w systemie notowań ciągłych" -
powiedział dyrektor KDM S.A R.Abratański.
Dotychczasowi akcjonariusze zadeklarowali aby poprawic płynność na parkiecie nie bedą sprzedawac wiecej niz 10%
posiadanych akcji (185 000)
Spółka zamierza pozyskać z emisji od 10 do 25 mln zł z
przeznaczeniem na zwiększenie zdolności produkcyjnych, rozbudowę
sieci dystrybucji oraz zmniejszenie kosztów działalności, poprzez
budowę ekologicznej kotłowni wykorzystującej odpady drewniane.
Tras Tychy to spółka-matka grupy kapitałowej, złożonej z
kilku firm produkujących komponenty i całe systemy okienne z
tworzyw sztucznych i drewna.
W skład grupy wchodzi m.in. Tras Okna SA, zajmująca się
dystrybucją i sprzedażą, oraz inne spółki branży. Prawie cała
produkcja trafia na rynek krajowy.
Obecnie kapitał akcyjny spółki wynosi 3.700.000 zł i
dzieli się na 1.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B
i C. Większość akcji należy do osób prywatnych, m.in. do
Marszalika.
Tras Tychy SA działa w tyskiej części Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zatrudnia około 200 osób,
przeszło drugie tyle pracuje w spółkach grupy kapitałowej.
Prognoza finansowa grupy kapitałowej zakłada osiągnięcie
w tym roku 93 mln zł przychodów ze sprzedaży i 9,5 mln zł zysku
netto. W zeszłym roku było to odpowiednio 62 mln zł i 6,5 mln
zł.
Inne prognozy przedstawia AmerBrokers, odbiegają one znacznie w dół od szacunków spółki przyjętych w prospekcie emisyjnym: o ponad 21% dla Grupy oraz o 46% dla TRAS SA w roku 2001.
Jest to podyktowane koniecznością ostrożnego oszacowania zdolności spółki do generowania nadwyżki finansowej w latach następnych.
Wynika to głównie z obserwowanego spowolnienia krajowego tempa wzrostu gospodarczego - prognozowane jest obniżenie wzrostu PKB do 3% w br. oraz małej liczby oddawanych mieszkań i spadku produkcji budowlano-montażowej.
