Orlen sprzedał zielone obligacje za 0,5 mld euro
Orlen zakończył emisję zielonych obligacji o łącznej wartości 500 mln euro. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem inwestorów. W ramach budowy księgi popytu złożono aż 234 zapisy na łączną kwotę blisko 3 mld zł. A to oznacza, że popyt przewyższył wartość emisji sześciokrotnie. Koncern podzielił 5 tysięcy euroobligacji pomiędzy 182 inwestorów z 26 krajów.
- Środki z emisji zielonych euroobligacji przeznaczone zostaną na inwestycje związane ze zrównoważonym rozwojem grupy Orlen, zwłaszcza w odnawialne źródła energii oraz infrastrukturę ładowania aut elektrycznych. Ich realizacja wzmocni naszą pozycję konkurencyjną i pozwoli osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 roku - mówi Daniel Obajtek, prezes spółki.
Zapisy na kwotę 1 miliarda euro zebrano już w niespełna półtorej godziny od rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu. Duże zainteresowanie papierami przełożyło się na atrakcyjny poziom cenowy obligacji. Spółka podała, że w trakcie procesu dwukrotnie obniżała warunki cenowe oferowanych papierów, z pierwotnego poziomu 160-165 punktów bazowych, poprzez 135-140 punktów bazowych, dochodząc finalnie do poziomu 125 punktów bazowych ponad Mid-Swap. - Zaoferowana w ramach emisji zielonych euroobligacji cena jest jednocześnie najniższą w historii koncernu - podkreśla Orlen.
Emisja w większości zostanie objęta przez zagranicznych inwestorów. Ostatecznie zielone euroobligacje zostały przydzielone 182 inwestorom z 26 krajów, przy czym największy udział mieli inwestorzy z krajów Europy Środkowej (Niemcy, Austria i Szwajcaria) - 44 proc. oraz Polski - 23 proc. Aż 62 proc. obligacji trafiło do funduszy skoncentrowanych na inwestycjach w zielone aktywa.
Zielone euroobligacje zostaną wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji o łącznej wartości do 5 mld euro.
Wcześniej PKN Orlen dwukrotnie wyemitował na rynku polskim obligacje zrównoważonego rozwoju z oprocentowaniem opartym o poziom ratingu ESG.
morb
BIZNES INTERIA na Facebooku i jesteś na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami
