Orlen zaoferuje do 2 mln obligacji serii A

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PKN Orlen w związku z emisją obligacji w ramach publicznego programu emisji obligacji PKN Orlen informował w marcu, że rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na emisję obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy.

Według założeń papiery mogłyby trafić do szerokiego grona inwestorów, w tym do inwestorów detalicznych.

PKN Orlen chce przeznaczyć środki pozyskane z emisji obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł na realizację strategii działalności na lata 2013-2017, m.in. na realizację programu inwestycyjnego - podał koncern w prospekcie.

"Wpływy te (z˙emisji obligacji wszystkich serii - przyp. PAP) zostaną wykorzystane na realizację strategii działalności spółki na lata 2013-2017 (...) W˙szczególności, środki z˙emisji obligacji mogą zostać wykorzystane m.in. na realizację programu inwestycyjnego ukierunkowanego na˙rozwój Grupy Orlen,˙w˙szczególności˙w˙segmentach wydobycia i˙energetyki" - napisano w prospekcie.

"Z˙uwagi na niewielki udział środków˙z˙emisji obligacji˙w˙łącznej wartości programu inwestycyjnego, środki z emisji obligacji nie będą podstawowym źródłem finansowania programu inwestycyjnego i˙będą wykorzystywane w˙zależności od˙bieżących potrzeb spółki" - dodano.

Na podstawie prospektu oferowanych jest do˙10 mln obligacji˙zwykłych˙na˙okaziciela˙do˙maksymalnej˙łącznej˙kwoty 1 mld zł.

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100˙zł. Cena emisyjna zostanie określona w˙ostatecznych warunkach oferty danej serii, nie będzie jednak wyższa niż cena maksymalna wynosząca 110 zł.

W prospekcie przypomniano, że w˙latach 2013-2017 Grupa Orlen zamierza przeznaczyć na˙projekty inwestycyjne ukierunkowane na rozwój i˙niezbędne modernizacje łącznie 22,5 mld˙zł.

Oferującymi są UniCredit CAIB Poland oraz PKO Bank Polski Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.Spółka planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst.

PKN Orlen zaoferuje do 2 mln obligacji detalicznych serii A o łącznej wartości do 200 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. To pierwsza seria obligacji z programu na łączną kwotę 1 mld zł, w ramach którego firma zamierza emitować papiery przez najbliższy rok. Dopuszczenie obligacji do obrotu planowane jest na 2 lipca.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.

"Stopa procentowa oparta będzie o sumę stopy WIBOR 6M i marży w wysokości 150 punktów bazowych. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji nastąpi w terminie 4 lat" - podała spółka w raporcie.

Zapisy potrwają od 28 maja do 14 czerwca. Planowany termin przydziału to 18 czerwca. Przewidywany dzień emisji przypada na 28 czerwca. Dopuszczenie obligacji do obrotu planowane jest 2 lipca 2013 r.

Agencja Fitch Ratings przyznała pierwszej serii obligacji krajowy rating BBB+.

"Rating na wysokim poziomie BBB+ dla pierwszej serii emisji naszych obligacji pokazuje, że PKN Orlen jest wiarygodnym emitentem, który dzięki zrównoważonej polityce finansowej daje gwarancję pewnego zysku dla potencjalnych inwestorów" - poinformował cytowany w komunikacie Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen.

Jednocześnie Fitch wskazał na możliwość poprawy międzynarodowego długoterminowego ratingu koncernu z BB+ z perspektywą pozytywną do BBB- nawet jeszcze w roku 2013.

W uzasadnieniu decyzji analitycy zwrócili uwagę na działania koncernu zmierzające do utrzymania stabilnej sytuacji finansowej, jak zredukowanie i utrzymanie na bezpiecznym poziomie dźwigni finansowej, politykę inwestycyjną dostosowaną do uwarunkowań makroekonomicznych oraz udaną sprzedaż udziałów w spółce Polkomtel.

Łączna wartość wszystkich zobowiązań spółki, zgodnie z raportem za I kwartał, wynosi 18,77 mld zł.