PKO BP planuje emisję do 650 mln akcji

PKO BP podał, że planuje podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, a proponowanym dniem prawa poboru ma być 23 września 2009 r. WZA banku zwołano na 30 czerwca.

Zarząd PKO BP planuje, że emisja nowych akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy będzie miała wartość do 5 mld zł - poinformował na konferencji prasowej prezes banku, Jerzy Pruski.Przedmiotem analiz jest kwota do 5 mld zł - powiedział na konferencji w poniedziałek Pruski. W projektach uchwał na walne zgromadzenie, zwołane na 30 czerwca, zarząd PKO BP zaproponował emisję do 650 mln akcji serii D. Wierzymy, że emisję uda się przeprowadzić w tym roku. Liczę, że emisja spotka się z ogromnym zainteresowaniem wszystkich akcjonariuszy - powiedział w poniedziałek Pruski. Decyzje o dyskoncie będą podejmowane przed emisją - dodał.

PKO BP planuje utrzymać współczynnik wypłacalności (Tier I) na poziomie co najmniej 11 proc. -poinformował bank w komunikacie prasowym.

Analitycy oceniają, że wielkość planowanej emisji akcji PKO BP sugeruje, że bank oprócz środków na akcję kredytową chce także pozyskać środki na akwizycje. Bank w projektach uchwał na WZA podał, że planuje emisję do 650 mln akcji serii D. Analitycy oceniali wcześniej, że wartość nowej emisji akcji wyniesie 4-5 mld zł. Tymczasem zgodnie z piątkowym zamknięciem sesji emisja mogłaby mieć wartość nawet około 17,3 mld zł.

Marek Juraś, DM BZ WBK:

- Jeżeli rzeczywiście będzie to emisja po cenie zbliżonej do rynkowej to oznacza jedno: PKO BP szykuje się do przejęć. Tak duże podwyższenie kapitału to nie tylko chęć zwiększenia akcji kredytowej. Mając gotówkę łatwiej będzie im uczestniczyć w jakiejkolwiek konsolidacji. Emisja może być problemem zwłaszcza dla polskich akcjonariuszy. Dla obecnych finansowych akcjonariuszy, chcących zachować obecny stan posiadania i proporcjonalny udział w emisji, będzie to spory problem, ze względy na wagę PKO BP w indeksie.

Zarząd PKO BP zaproponuje akcjonariuszom, by z zysku za 2008 rok przeznaczyć na dywidendę 2,88 mld zł, co daje 2,88 zł dywidendy na akcję.

Wcześniej zarząd proponował, by z zysku za 2008 rok nie wypłacać dywidendy. W 2008 roku zysk netto banku wyniósł 2,88 mld zł. Z zysku za 2007 rok na dywidendę trafiło 1,09 mld zł, co dało

1,09 zł dywidendy na akcję. Pod koniec maja wiceminister skarbu Joanna Schmid informowała, że Skarb Państw zdecyduje o dywidendzie z zysku netto za 2008 rok i o ewentualnej emisji akcji PKO BP po przedstawieniu sprawozdania i planów rozwoju przez zarząd banku. Bank w projektach uchwał na WZA podał, że planuje emisję do 650 mln akcji serii D.

MARCIN JABŁCZYŃSKI, DB SECURITIES:- To dziwna sekwencja zdarzeń. Nie wiadomo jakie są intencje płacenia takiej ponadnaturalnej dywidendy, a z drugiej strony ma być emisja aż do 650 mln akcji. Wcześniej mówiono o dokapitalizowaniu kwotą 4-6 mld zł, co sugerowałoby raczej niską cenę emisyjną. Czekamy na informację kluczową: ile i na co faktycznie PKO BP potrzebuje środków. Byłoby dobrze, gdyby rynek wiedział, o jakiej kwocie nowej emisji PKO BP myśli. Jeszcze ważniejsze jest to, czy nowej emisji będzie towarzyszyć jakaś transakcja płynnościowa.

- Zarząd PKO BP planuje, że emisja nowych akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy będzie miała wartość do 5 mld zł - poinformował na konferencji prasowej prezes banku, Jerzy Pruski. - Przedmiotem analiz jest kwota do 5 mld zł - powiedział na konferencji w poniedziałek Pruski. W projektach uchwał na walne zgromadzenie, zwołane na 30 czerwca, zarząd PKO BP zaproponował emisję do 650 mln akcji serii D.