PMB kusi Mispol
Mispol, który w tym roku chce sfinalizować przejęcie spółki mięsnej PMB szacuje, że do końca roku może przeprowadzić jeszcze inne akwizycje - poinformował w poniedziałek na konferencji prezes Mispolu Marek Piątkowski.
Rozmawiamy z kolejnymi podmiotami w sprawie fuzji i przejęć. Rozmowy są zaawansowane i możliwe, że w tym roku poinformujemy o kolejnych przejęciach" - powiedział.
Dodał, że nowe akwizycje mogą być sfinansowane zarówno za gotówkę i z kredytów, a także z następnych emisji. "Mamy jeszcze środki, aby dokonywać akwizycji za gotówkę, poza tym nasza zdolność kredytowa zwiększyła się w stosunku do roku 2006. Nie wykluczamy także akwizycji za akcje" - powiedział prezes.
Poinformował, że z wolnych środków i z kredytów spółka jest w stanie wygospodarować obecnie około 40 mln zł na akwizycje.
W poniedziałek Mispol poinformował, że podpisał dwie umowy przedwstępne z udziałowcami spółki PMB z Białegostoku (Biruna i LS Invest), dzięki którym będzie mógł kontrolować łącznie 88,33 proc. głosów na jej WZA oraz 85 proc. kapitału zakładowego.
W celu przejęcia udziałów PMB Mispol wyemituje nowe akcje, w tym 3.030.000 akcji serii I w zamian za akcje PMB należące do Biruna SA oraz 1.562.608 akcji emisji aportowej w zamian za 59,6 proc. udziałów w LS Invest. Po emisji, nowe akcje będą stanowiły około 25 proc. kapitału zakładowego Mispolu.
Wartość kontraktu to 89,5 mln zł. Natomiast całkowity koszt nabycia 85 proc. udziałów w PMB wyniesie około 120 mln zł. W tą kwotę wliczona jest zapłata za dodatkowe udziały w LS Invest (do 100 proc. kapitału) oraz spłata zadłużenia tej spółki, które wynosi ponad 9 mln zł.
Dodatkowo, Mispol dofinansuje PMB kwotą 10 mln zł, która zostanie przeznaczona na inwestycje. Część tej kwoty ma zostać wykorzystana na otwarcie nowych sklepów PMB pod marką "Delikatesy mięsne u rzeźnika".
"Jesteśmy właścicielem 60 proc. udziałów w tej sieci sklepów, która liczy 21 lokali. Jeszcze w tym półroczu chcemy zwiększyć liczbę sklepów do 30, a do końca roku do 50 lokali" - powiedział na konferencji prezes PMB Leszek Czemiel.
Mispol zamierza sfinalizować transakcje zakupu PMB do 30 listopada 2007 roku.
"Mamy jednak nadzieję, że finalizacja transakcji nastąpi wcześniej, w połowie III kwartału" - ocenił Piątkowski.
Mispol zakłada, że PMB będzie bazą surowcową dla spółki. Poza tym, zamierza skorzystać z wolnych mocy w produkcji konserw w zakładzie w Białymstoku.
W 2006 roku PMB osiągnęło 288 mln zł przychodów i 1,5 mln zł zysku netto, a w 2005 roku 233 mln zł przychodów i 1,4 mln zł zysku netto. W I kwartale 2007 roku spółka miała 83 mln zł przychodów i 700 tys. zł zysku netto.
Grupa Mispolu w 2006 roku osiągnęła 100,6 mln zł przychodów i 8,2 mln zł zysku netto. Po I kwartale grupa miała niemal 28 mln zł przychodów oraz 3,6 mln zł zysku netto.
Mispol przejął w tym roku producenta dań gotowych Agrovitę Białystok, za 3,76 mln zł oraz za akcje. Wyniki tej firmy są konsolidowane przez Mispol od 1 marca tego roku.
Agrovita, Mispol i PMB miały łącznie w 2006 roku 423,6 mln zł przychodów i 11,2 mln zł zysku netto.(
