"Chcemy zadebiutować szybko. Zaplanowaliśmy, że pierwsze notowanie naszych akcji odbędzie się 23 września" - powiedział.
Pol-Inowex planuje pozyskać z rynku 24 mln zł emitując 1,6 mln akcji, przy założeniu, że uda się je sprzedać po cenie 15 zł, co jest górnym przedziałem widełek. Dolna granica to 12 zł.
Rakowski powiedział, że spółka chce wejść na parkiet nie tylko w celu pozyskania środków na inwestycje, ale również aby zwiększyć swoją wiarygodność w oczach potencjalnych klientów.
Spółka zmierza przeznaczyć dwie trzecie kwoty pozyskanej z emisji na zakup środków trwałych i budowę bazy magazynowo-logistycznej, a jedną trzecią na przejęcia lub tworzenie od podstaw spółek za granicą.
Firma świadczy usługi w całej Europie, m.in. w Islandii, Gruzji, Hiszpanii, Rosji i w Niemczech. Jednak w najbliższych latach firma planuje zwiększenie obecności na krajowym rynku, co ma zniwelować niekorzystny wpływ na finanse mocnego złotego.
Aby zmniejszyć ryzyko walutowe firma stosuje transakcje zabezpieczające.
W ramach emisji oferowanych jest 1,6 mln nowych akcji serii D. Dotychczasowi akcjonariusze sprzedają ponadto 250 tys. papierów serii C.
Zapisy na akcje Pol-Inoweksu potrwają od 4 do 8 września.
Transza dla inwestorów indywidualnych obejmie 1,4 mln akcji, a transza otwarta to 450 tys. akcji.
W ubiegłym roku Pol-Inowex miał 15 mln zł przychodów i 5,1 mln zł zysku netto. W tym roku przychody mają wzrosnąć do 17,5 mln zł, a zysk do 6,4 mln zł. Prognoza ta została zatwierdzona przez audytora.
Obecnie 51 proc. akcji firmy posiada Jerzy Świderek, a pozostałe 49 proc. Bartosz i Agnieszka Świderek. Po emisji i sprzedaży części papierów przez dotychczasowych akcjonariuszy w rękach obecnych właścicieli pozostanie 70 proc. akcji, a nowi inwestorzy obejmą pozostałe 30 proc. akcji.
