Polimex-Mostostal zawarł porozumienie
Zarząd Polimexu-Mostostalu w dniu 23 listopada br. uzgodnił z wierzycielami finansowymi, którzy w lipcu br. podpisali ze Spółką umowę standstill, treść wstępnego porozumienia w sprawie podstawowych warunków finansowania Spółki (term sheet). Porozumienie to stanowi postawę przyszłej wiążącej umowy określającej warunki finansowania Spółki przez wierzycieli.
Kluczowe warunki przyszłej umowy określone w uzgodnionym term sheet zakładają:
- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
- restrukturyzację operacyjną Spółki
- zmianę warunków kredytów, gwarancji oraz pozostałych wierzytelności obligatariuszy
- W wyniku intensywnych prac, zaledwie w ciągu czterech miesięcy od podpisanej w lipcu umowy standstill, podpisaliśmy z instytucjami finansującymi porozumienie, które zbliża nas do zawarcia ostatecznej umowy restrukturyzacyjnej - informuje Robert Oppenheim, p.o. Prezesa Zarządu Polimex-Mostostal SA.
- Negocjacje, w które włączone były wszystkie zainteresowane instytucje, wymagały dużego zaangażowania, jak i wielkiej mobilizacji wszystkich uczestników rozmów. Tylko w ten sposób porozumienie mogło dojść do skutku. Kieruję w ich stronę szczególne podziękowania za konstruktywną współpracę, która umożliwiła określenie najważniejszych elementów przyszłej, wiążącej umowy określającej warunki finansowania Polimeksu-Mostostalu - podkreśla prezes Oppenheim.
W zawartym porozumieniu uzgodniono m.in. utrzymanie dotychczasowego finansowania dla Spółki, odroczenie terminów spłat kredytów oraz zapewnienie możliwości uzyskania nowej linii gwarancyjnej.
- Po podpisaniu finalnej umowy z wierzycielami, będzie możliwa dalsza stabilizacja naszej sytuacji finansowej i zyskamy możliwość niezakłóconej kontynuacji działalności operacyjnej w sektorach, które uznaliśmy za najbardziej perspektywiczne i rentowne - dodaje Robert Bednarski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych.
Jednocześnie Polimex-Mostostal w dalszym ciągu realizuje program redukcji kosztów oraz sprzedaży aktywów niezwiązanych z główną działalnością Spółki. Za sprawą programu restrukturyzacji, do końca 2015 roku, aż o 300 mln zł ograniczone zostaną koszty działalności. W tym samym okresie Spółka uzyska także wpływy ze sprzedaży aktywów na poziomie 600 mln zł.
Polimex-Mostostal, w dniu 20 bm. pozyskał gwarancję zwrotu zaliczki w PKO Banku Polskim S.A. Środki z zaliczki umieszczone zostaną w całości na rachunkach kaucji i będą przeznaczone wyłącznie na pokrycie płatności związanych z realizacją kontraktu na budowę bloku energetycznego w Kozienicach. Pierwsze zwolnienie środków przez bank nastąpi dopiero po zawarciu przez Polimex-Mostostal ostatecznego porozumienia z wierzycielami finansowymi.
Podstawą do wypłaty zaliczki i rozpoczęcia prac budowlanych było uzyskanie gwarancji bankowych. Wartość gwarancji, udzielonych przez Bank PKO BP, wynosi 268,14 mln zł, zaś okres jej ważności mija 21 sierpnia 2017 roku.
- Udzielenie gwarancji bankowej zwrotu zaliczki przez bank PKO BP powoduje, że możemy bezpiecznie rozpocząć prace, które zostały zakontraktowane. Należy pamiętać, że środki z zaliczki przeznaczone zostaną w całości na realizację kontraktu w Kozienicach, nie zaś na redukcję zadłużenia spółki czy wcześniejszą spłatę naszych zobowiązań - mówi Robert Bednarski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych.
opr. MZB
